Loading
Страхование
Управление многокорневыми полисами

Управление многокорневыми полисами

Многокорневые полисы помогают страховым операторам расширить предложения продуктов, объединив несколько страховых продуктов, например, автострахование и страхование жилья, в один полис. Этот метод предоставляет универсальные варианты покрытия, которые можно продавать и продавать как объединенный пакет.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Professional, Enterprise и Unlimited с управляемым пакетом Insurance Industries.

Являясь частью служб многокорневых полисов, вы можете:

  • Создайте многокорневые страховые полисы на основе многокорневых смет посредством службы InsPolicyService.createMultiRootPolicy.

  • Измените существующие многокорневые политики на основе меняющихся потребностей пользователей посредством службы InsPolicyService.createMultiRootPolicyVersion.Эта служба включает добавление или удаление корневых продуктов, обеспечивая актуальность и ценность политики в динамике.

  • Создайте смету подтверждения из многокорневой политики посредством службы InsQuoteService.createEndorsementQuote.

  • Управление всеми транзакциями, связанными с этими политиками.Упрощенное управление пакетными политиками упрощает внутренние операции, уменьшая административные накладные расходы и повышая эффективность.

  • Извлеките статус заданий асинхронного администрирования политик посредством InsPolicyService.getPolicyAsyncJobStatus службы.

  • Иерархическая структура и функции многокорневых политик
    Многокорневые политики структурированы в иерархической структуре. Родительский полис служит основным объектом, подключая к нескольким дочерним полисам, каждый из которых представляет определенный страховой продукт в пакете. Этот подход обеспечивает четкое и всеобъемлющее представление всей многокоренной политики.
  • Поддержка дополнительных полей
    Используйте параметр дополнительных полей для добавления настраиваемых полей или переопределения полей сметы в родительских и дочерних многокорневых политиках.
  • Рекомендации и ограничения
    Ниже перечислены некоторые рекомендации по использованию многокорневых политик.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article