Loading
Försäkring
Hantera policyer med flera rötter

Hantera policyer med flera rötter

Multirotpolicyer hjälper försäkringsleverantörer förbättra sina produkterbjudanden genom att samla flera försäkringsprodukter, som till exempel bil- och hemförsäkringar, i en enda policy. Detta tillvägagångssätt ger mångsidiga täckningsalternativ som du kan marknadsföra och sälja som ett enhetligt paket.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Professional, Enterprise och Unlimited med det hanterade paketet Försäkringsbransch.

Som en del av policytjänsterna med flera rötter kan du:

  • Skapa försäkringspolicyer med flera rötter från citattecken med hjälp av InsPolicyService.createMultiRootPolicy.

  • Ändra befintliga flerrotspolicyer baserat på förändrade användarbehov genom att använda InsPolicyService.createMultiRootPolicyVersion.Denna tjänst inkluderar att lägga till eller ta bort rotprodukter, vilket säkerställer att policyn förblir relevant och värdefull över tid.

  • Skapa en stödoffert från en policy med flera rötter genom att använda InsQuoteService.createEndorsementQuote.

  • Hantera alla transaktioner relaterade till dessa policyer.Den effektiviserade hanteringen av paketerade policyer förenklar interna åtgärder, minskar administrativa kostnader och förbättrar effektiviteten.

  • Hämta status för asynkrona policyadministrationsjobb genom att använda InsPolicyService.getPolicyAsyncJobStatus tjänsten.

  • Hierarkisk struktur och funktioner för flerrotspolicyer
    Flerrotspolicyer är organiserade i en hierarkisk struktur. En överordnad policy fungerar som den primära enheten som ansluter till flera underordnade policyer, var och en representerar en specifik försäkringsprodukt i paketet. Detta tillvägagångssätt ger en tydlig och omfattande representation av hela flerrotspolicyn.
  • Stöd för ytterligare fält
    Använd alternativet ytterligare fält för att inkludera egna fält eller åsidosätta offertfält i både överordnade och underordnade flerrotspolicyer.
  • Överväganden och begränsningar
    Här är några saker att tänka på vad gäller policyer med flera rötter.
 
Laddar
Salesforce Help | Article