管理多根原則

提供版本：具有 Insurance Industries 受管理封裝的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition Lightning Experience。

作為多重路徑原則服務的一部分,您可以:

• 使用 InsPolicyService.createMultiRootPolicy 服務從多根報價建立多根保單。

• 使用 InsPolicyService.createMultiRootPolicyVersion 服務根據不斷變化的使用者需求修改現有的多根原則。此服務包含新增或移除根產品,以確保原則隨著時間保持相關且有價值。

• 使用 InsQuoteService.createEndorsementQuote 服務從多根原則建立贊同報價。

• 管理與這些原則相關的所有交易。已配套原則的簡化管理可簡化內部作業,減少管理負擔,並提升效率。

• 使用 InsPolicyService.getPolicyAsyncJobStatus此服務來取用非同步原則管理工作的狀態。

• 多重路徑原則的階層結構與功能
  多根原則以階層結構組織。父系保單作為主要實體,連接到多個子系保單,每個保單代表搭售方案內的特定保險產品。此方法提供整個多重路徑原則的清楚且全方位表示。
• 支援其他欄位
  使用其他欄位選項可包含自訂欄位,或覆寫父系與子系多根原則中的「報價」欄位。
• 考量事項與限制
  以下是多重路徑原則的一些注意事項。