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Multi-Stamm-Angebote
Konfigurieren, navigieren und preisen Sie komplexe Angebote mit mehrstufigen Beziehungen und Abdeckungen für versicherte Artikel mit Multi-Root-Angeboten für Vlocity-Versicherungen neu.
Verwenden Sie das LWC für kommerzielle Versicherungsangebote, um ganz einfach Angebote mit mehreren Stammdaten zu erstellen, zu ändern und anzuzeigen. Lesen Sie Commercial Quoting (Kommerzielles Angebot), um zu erfahren, wie.
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Erstellen eines neuen kommerziellen Angebots
Wenn Sie schätzen möchten, wie viel eine Geschäftspolice kosten würde, verwenden Sie ein Angebot. Mit der Multi-Stamm-Angebotserstellung können Sie einem Angebot mehrere Produkte hinzufügen.
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Konfigurieren eines kommerziellen Angebots
Nachdem Sie ein kommerzielles Angebot erstellt haben, können Sie es so konfigurieren, dass es Ihren Kunden genau die Abdeckung bietet, die sie benötigen.
Nachdem Sie ein Angebot erstellt und konfiguriert haben, sollten Sie noch einige andere Punkte beachten:
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Sie können Angebote während des Angebotsprozesses beliebig oft bewerten. Wenn Sie ein Angebot bewerten, werden optionale Regeln für die Abdeckungsvalidierung und optionale Regeln für die Abdeckungsbeziehung ausgeführt und ein Preis wird erstellt und für die Abdeckung angezeigt.
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Sie können Angebotsversionen aus einem Angebotsdatensatz erstellen und vergleichen.
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Anhand des Felds Typ auf der Registerkarte "Angebotsdetails" können Sie zwischen Angeboten, die für neue Geschäfte erstellt wurden, und Angeboten mit Bestätigung (Halbzeitanpassung) unterscheiden.
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Ausstellen einer Police aus einem kommerziellen Angebot
Über die Schaltfläche "Ausstellungsrichtlinie" können Sie direkt in einem Angebot eine Geschäftsrichtlinie ausstellen.
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Optionale Abdeckungsregeln für Angebote
Wenn Sie Änderungen an versicherten Artikeln, Versicherten und Abdeckungen auf der Angebotsbenutzeroberfläche vornehmen, werden optionale Abdeckungsregeln ausgeführt. Welche Regeln ausgeführt werden und was das System vornimmt, hängt davon ab, was Sie mit dem Angebot gemacht haben.
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Sie können eine Vielzahl von Provisionsberechnungen verwenden, die für einzelne Agenten und Produkte in unterschiedlichen Zeiträumen gelten. Sie können auswählen, welche Ereignisse eine Berechnung auslösen, einschließlich Angeboten. Während Agenten Geschäfte tätigen, berechnen und speichern Services Provisionsdaten für Angebotsobjekte, damit Sie sie anzeigen und Berichte dazu erstellen können.
Was kommt als Nächstes
Nachdem Sie das Angebot konfiguriert und Policen ausgestellt haben, können Sie sie im Datensatz für Policen (Vermögenswerte) anzeigen und ändern.
Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Versicherungspolicen.
- Erstellen eines neuen Angebots mit mehreren Wurzeln
Wenn Sie schätzen möchten, wie viel eine Police kosten würde, verwenden Sie ein Angebot. Mit der Multi-Stamm-Angebotserstellung können Sie einem Angebot mehrere Produkte hinzufügen.
