Você está aqui:
Cotação multifator
Configure, navegue e redefina cotações complexas com relacionamentos e coberturas de itens segurados de vários níveis com a cotação multifator do Vlocity Insurance.
Use o LWC Cotação comercial de seguro para criar, modificar e visualizar facilmente cotações de várias raízes. Leia Cotação comercial para aprender como.
-
Criar uma nova cotação comercial
Para estimar quanto uma apólice comercial custaria, use uma cotação. A cotação multifator permite adicionar mais de um produto a uma cotação.
-
Configurar uma cotação comercial
Depois de criar uma cotação comercial, você pode configurá-la para fornecer ao cliente exatamente a cobertura de que ele precisa.
Depois de criar e configurar uma cotação, você pode fazer várias outras coisas e estar ciente delas:
-
Você pode classificar cotações quantas vezes forem necessárias durante o processo de cotação. Quando você classifica uma cotação, as regras de validação de cobertura opcionais e as regras de relacionamento de cobertura opcionais são executadas e um preço é criado e exibido para a cobertura.
-
Você pode criar e comparar versões de cotação de um registro de Cotação.
-
O campo Tipo na guia Detalhes da cotação ajuda a diferenciar entre cotações criadas para novos negócios e cotações de aprovação (ajuste no meio do prazo).
-
Emitir uma apólice de uma cotação comercial
Você pode emitir uma política comercial diretamente de uma cotação usando o botão Política de emissão.
-
Regras opcionais de cobertura para cotação
Quando você faz alterações em itens segurados, partes seguradas e coberturas na interface do usuário de Cotação, as regras de cobertura opcionais são executadas. As regras executadas e o que o sistema faz dependem do que você fez com a cotação.
-
Você pode usar vários cálculos de comissão que se aplicam a agentes e produtos individuais em diferentes períodos. Você pode escolher quais eventos acionam um cálculo, incluindo cotações. Conforme os agentes fazem negócios, os serviços calculam e salvam dados de comissão para objetos de cotação para que você possa visualizar e gerar relatórios sobre eles.
O que é a seguir
Depois de configurar a cotação e as apólices emitidas, você poderá visualizá-las e modificá-las no registro Apólice (Ativo).
Consulte Gerenciar apólices de seguro para saber mais.
- Criar uma nova cotação multifator
Para estimar quanto uma apólice custaria, use uma cotação. A cotação multifator permite adicionar mais de um produto a uma cotação.
