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            Verwalten von Angeboten mit mehreren Wurzeln und Policenlebenszyklus

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            3. Digitale Versicherung

            Verwalten von Angeboten mit mehreren Wurzeln und Policenlebenszyklus

            Optimieren Sie den Versicherungsvertrieb, indem Sie mehrere Stammprodukte wie Auto, Home und Medical in einer einzigen Angebots- und Policenstruktur gruppieren. Versicherungsunternehmen können einem Angebot mehrere Stammprodukte hinzufügen und sie zusammen als eine einzige Einheit anbieten. In diesem Thema wird erläutert, was eine Richtlinie mit mehreren Wurzeln ist, wie sie sich von einer Richtlinie mit einem einzelnen Stamm unterscheidet und welche wichtigen Überlegungen bei der Angebotserstellung und der Verwaltung des Policenlebenszyklus zu berücksichtigen sind.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition der Digital Insurance Platform

            Dieses Modell unterstützt Szenarien, in denen Anbieter mehrere Produkte für denselben Kunden verkaufen und warten. Die Verwaltung dieser Produkte als unabhängige Angebote und Policen erhöht die Komplexität in Bezug auf Preise, Lebenszyklusvorgänge und Finanzverfolgung. Richtlinien mit mehreren Wurzeln reduzieren diese Fragmentierung, indem sie die Angebotserstellung für mehrere Produkte und die zentrale Lebenszyklusverwaltung aktivieren und gleichzeitig die Trennung auf Produktebene beibehalten.

            Sehen wir uns ein Beispiel an. Sara, eine unternehmenseigene Agentin, erstellt ein Angebot für einen Kunden, der eine Kfz-Versicherung mit Auto Gold, eine medizinische Abdeckung mit Dental Gold und eine Lebensstandardlebensversicherung mit Laufzeit benötigt. Sie erstellt ein einzelnes Angebot mit mehreren Wurzeln, das alle drei Produkte enthält. Wenn der Versicherungsnehmer das Angebot akzeptiert, wird jedes Produkt als separate untergeordnete Police ausgestellt und mit einer übergeordneten Police verknüpft.

            Das Produkt-Setup für Richtlinien mit mehreren Wurzeln ist identisch mit Richtlinien mit einem einzelnen Stamm. Sie können einem Angebot Einzelstammpakete hinzufügen und dasselbe Paket bei Bedarf mehrfach hinzufügen. Es sind keine zusätzlichen Produktmodellierungsänderungen erforderlich, um Richtlinien mit mehreren Wurzeln zu unterstützen.

            Hinweis
            Hinweis Der aktuelle Umfang des Lebenszyklus von Policen mit mehreren Wurzeln umfasst die Ausstellung, Billigung und Verlängerung von Policen.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article