Loading
Versicherung
Inhalt
Filtern nach (0)Hinzufügen
Filter auswählen

          Keine Ergebnisse
          Keine Ergebnisse
          Hier sind einige Suchtipps

          Überprüfen Sie die Schreibweise Ihrer Stichwörter.
          Verwenden Sie allgemeinere Suchbegriffe.
          Wählen Sie weniger Filter aus, um Ihre Suche auszuweiten.

            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Einrichten von Flows für Bestätigungen außerhalb der Reihenfolge

            Sie befinden sich hier:

            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Digitale Versicherung

            Einrichten von Flows für Bestätigungen außerhalb der Reihenfolge

            Konfigurieren Sie Flows, um Out-of-Sequence Endorsements (OOSE) zu unterstützen. Erstellen Sie einen Flow vom Typ "Police modifizieren", um die betroffenen Policenversionen anzuzeigen, bevor Sie ein Bestätigungsangebot generieren, und aktualisieren Sie den Flow "Police bestätigen", damit er die richtige aufrufbare Aktion aufruft, je nachdem, ob die Bestätigung normal oder OOSE ist.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition der Digital Insurance Platform

            Konfigurieren des Richtlinien-Flows

            Erstellen Sie einen Flow, der die betroffenen Richtlinien anzeigt, bevor Sie ein Bestätigungsangebot erstellen.

            1. Suchen Sie unter "Setup" nach Flows und wählen Sie diese Option aus.
            2. Klicken Sie auf Neuer Flow und wählen Sie Bildschirm-Flow aus.
            3. Fügen Sie ein Element vom Typ "Datensätze abrufen" hinzu, um die Richtlinie abzurufen, aus der das Bestätigungsangebot erstellt wird (z. B. RichtlinieV2).
            4. Verwenden Sie diese Bedingungen, um alle betroffenen Policen abzurufen.
              Feld Operator value
              Referenzpolicennummer Gleich policyV2.ReferencePolicyNumber
              Gültig ab Größer als oder gleich Angebot erstellen > Datum des Inkrafttretens
              isValidDate Gleich Wahr
              Richtlinien-Flow ändern
            5. Fügen Sie ein Bildschirmelement mit einer Komponente vom Typ "Datentabelle" hinzu, um die betroffenen Richtlinien anzuzeigen.
            6. Fügen Sie ein Aktionselement hinzu, um die aufrufbare Aktion createQuote zum Erstellen des Bestätigungsangebots aufzurufen.
            7. Speichern und aktivieren Sie den Flow.

            Konfigurieren des Flows für die Bestätigungsrichtlinie

            Aktualisieren Sie den Bestätigungs-Flow so, dass er je nach Bestätigungstyp die richtige aufrufbare Aktion aufruft.

            1. Suchen Sie unter "Setup" nach Flows und wählen Sie diese Option aus.
            2. Erstellen Sie einen neuen Flow oder bearbeiten Sie einen vorhandenen Flow vom Typ "Bestätigungsrichtlinie".
            3. Fügen Sie ein Entscheidungselement hinzu, um zu überprüfen, ob die Bestätigung nicht der Reihe nach erfolgt.
              1. Verwenden Sie ein benutzerdefiniertes Kontrollkästchenfeld wie isOOSE im Angebot.
              2. Aktualisieren Sie dieses Feld beim Erstellen des Angebots.
            4. Wenn isOOSE = false ist, rufen Sie die aufrufbare Aktion endorsePolicy auf.
            5. Wenn isOOSE = true ist, rufen Sie die createOOSE IA auf.
              1. Rufen Sie die für OOSE erforderliche policyId aus dem Feld sourceInsurancePolicy ab.
              2. Erstellen Sie eine Apex Variable vom Typ OutOfSequencePolicyEndorsementInputRep.
              3. Erstellen Sie Variablen, um erforderliche und optionale Werte zu übergeben.
            6. Weisen Sie die Variablen dem Eingabemitarbeiter zu und übergeben Sie sie an die aufrufbare Aktion createOOSE.
              variable Beschreibung required
              contextId Kontext-ID des Bestätigungsangebots. Ja
              policyId ID der aktiven Richtlinienversion. Rufen Sie dies aus dem Feld sourceInsurancePolicy ab. Ja
              effectiveDate Datum des Inkrafttretens der Bestätigung im Format JJJ-MM-TT. Stellen Sie sicher, dass der Flow das Format validiert, bevor er es weitergibt. Ja
              insurancePolicy.policyName Name der benutzerdefinierten Richtlinie für die unterstützte Version. Nein
              insurancePolicy.policyNumber Benutzerdefinierte Policennummer für die unterstützte Version. Nein
              transactionRecord.name Benutzerdefinierter Name für den OOSE-Transaktionsdatensatz. Nein
              fieldSetIds.policyFieldSetId Feldset-ID für InsurancePolicy. Nein
              fieldSetIds.assetFieldSetId Feldset-ID für InsurancePolicyAsset. Nein
              fieldSetIds.coverageFieldSetId Feldset-ID für InsurancePolicyCoverage. Nein
              fieldSetIds.participantFieldSetId Feldset-ID für InsurancePolicyParticipant. Nein
              Hinweis
              Hinweis Die aufrufbare Aktion "Policy Endorsement Out-of-Sequence" (Policenbestätigung außerhalb der Sequenz) akzeptiert das effectiveDate nur im Format JJJ-MM-TT. Stellen Sie sicher, dass der Flow das Datum validiert und in dieses Format konvertiert, bevor Sie es übergeben.
            7. Speichern und aktivieren Sie den Flow.
            8. Überprüfen Sie die Beispielnutzlast der Anforderung für die aufrufbare Aktion "Policy Endorsement (Policy-Bestätigung außerhalb der Sequenz erstellen)". 
              {
  "inputs": [
    {
      "outOfSequencePolicyEndorsementInputRep": {
        "contextId": "0000000i18tq18g00291756887529235fa93a78767224150998f3da85fa50e14",
        "policyId": "0YTZM0000004Cs34AE",
        "effectiveDate": "2025-06-01",
        "insurancePolicy": {
          "policyName": "New OOSE Policy",
          "policyNumber": "New OOSE Policy"
        },
        "transactionRecord": {
          "name": "OOSE transaction"
        },
        "fieldSetIds": {
          "policyFieldSetId": "xxx",
          "assetFieldSetId": "xxx",
          "participantFieldSetId": "xxx",
          "coverageFieldSetId": "xxx"
        }
      }
    }
  ]
}
             
            Laden
            Salesforce Help | Article