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Monitorar o progresso de renovações de apólice
Monitore o status de renovações de cotação ou apólice em massa e configure notificações usando entidades, relatórios e eventos de plataforma.
Entidades para monitorar o status de renovação em massa
Crie tipos de relatório personalizados (CRTs) para rastrear o status de trabalhos de renovação em massa com base nessas entidades de monitoramento.
- InsuranceAsyncBulkRequest
- Esta é a entidade mestre que armazena o jobIdentifier passado para a ação invocável renewInsurancePolicies por meio do trabalho em lote. Um registro é criado para cada jobIdentifier exclusivo.
- InsuranceAsyncBulkRecordDetail
- Essa entidade tem um relacionamento de chave estrangeira com a entidade InsuranceAsyncBulkRequest. Ele rastreia o status de execução de cada solicitação de renovação de apólice individual. Um registro é criado com o status Agendado quando a ação invocável renewInsurancePolicies é acionada, indicando que a solicitação de renovação foi recebida para essa política. O status muda para Em andamento quando a política é colocada na fila de mensagens para processamento. O status final é Bem-sucedido ou Falha, dependendo do resultado do processo de renovação. O campo additionalInformation armazenará os detalhes do erro se a renovação falhar e preencherá o ID do registro renovado (policyId ou quoteId) se a renovação for bem-sucedida.
Tipo de relatório personalizado (CRT) para monitorar renovações em massa
Use CRTs para verificar o status em tempo real de suas solicitações de renovação em massa. O CRT está habilitado nas entidades de monitoramento InsuranceAsyncBulkRequest e InsuranceAsyncBulkRecordDetail para que você possa criar facilmente relatórios sobre a atividade de renovação. No Criador de relatórios, crie um relatório para uma solicitação de renovação em massa específica, filtre-o usando o campo jobIdentifier e agrupe os resultados por status. Para evitar executar manualmente ou enviar relatórios por email, assine o relatório. Você pode definir condições para que os membros da equipe recebam uma notificação quando determinados valores no relatório atendem a um limite específico.
Notificações baseadas em evento por renovação de cotação ou apólice
Você recebe notificações depois que cada apólice ou cotação é renovada como parte de uma solicitação em massa. Essas notificações ajudam você a realizar qualquer ação de acompanhamento para cada apólice ou cotação renovada, independentemente de a renovação ser bem-sucedida ou falhar. Dois tipos de eventos são acionados:
- InsPolicyRnwlStatusEvent
- Esse evento é acionado após cada renovação de apólice. Inclui o ID da política de origem, o ID da política renovada (se bem-sucedido), o status (Sucesso ou Falha) e o jobIdentifier que vincula a renovação ao trabalho correto.
- InsPolicyRnwlQuoteStatusEvent
- Esse evento é acionado após cada renovação de cotação. Inclui o ID da política de origem, o ID da cotação renovada (se bem-sucedido), o status e o jobIdentifier da solicitação.
Notificação de fim do trabalho para renovação em massa
Não há suporte pronto para enviar notificações no fim de um trabalho de renovação em massa. No entanto, você ainda pode configurar notificações destas maneiras.
- Assine relatórios para receber atualizações quando condições específicas forem atendidas sem executar os relatórios manualmente. Consulte Agendar e assinar relatórios.
- Use um evento de plataforma acionado pela estrutura em lote no fim do trabalho. Um fluxo acionado por evento de plataforma pode ouvir Eventos de alteração de status de trabalho em lote para notificá-lo quando o trabalho for concluído. Consulte Configurar notificação de término do processo para renovações em massa.
- Configurar notificação de término do processo para renovações em massa
Aprenda a usar o evento de plataforma da estrutura em lote para detectar quando um trabalho de renovação de política em massa é concluído e acionar uma ação de notificação ou acompanhamento. Use o evento de plataforma acionado pela estrutura em lote no fim de um trabalho em lote. Um fluxo acionado por evento de plataforma assina todos os eventos de alteração de status de trabalho em lote da estrutura em lote.
