Sie befinden sich hier:
Schritte nach der Installation für OmniStudio für Sach- und Unfallschäden
Bevor Sie die Organisation für Anträge auf Schaden- und Unfallversicherung erkunden, müssen Sie einige Konfigurationsaufgaben ausführen, um sicherzustellen, dass Sie während der Arbeit nicht auf Störungen stoßen. Dieser Abschnitt führt Sie durch alle Schritte nach der Bereitstellung, die Sie abschließen müssen.
-
Konfigurieren des Self-Service-Portals
Alle von Ihnen erstellten Mitglieds-Sites müssen aktualisiert und auch für externe Standardprofile aktiviert werden, damit Ihre Versicherungsnehmer und Agenten darauf zugreifen können.
-
Konfigurieren von Freigaberegeln für Site-Benutzer
Freigaberegeln bieten Ihren Site-Benutzern einen besseren Zugriff, indem sie automatische Ausnahmen von Ihren organisationsweiten Freigabeeinstellungen vornehmen.
-
OmniScripts deaktivieren und aktivieren
Melden Sie sich bei Ihrer Organisation an und deaktivieren und aktivieren Sie dann OmniScripts, damit sie wie vorgesehen ausgeführt werden können.
-
Konfigurieren von Verlängerungsbenachrichtigungen
Sie können E-Mail-Benachrichtigungen für Policen senden, deren Verlängerung ansteht. Wenn Sie diese E-Mail über Salesforce senden, können Sie die organisationsweite E-Mail-Adresse für das Feld "Von" der E-Mail auswählen und Benachrichtigungen werden an die im Accountdatensatz des Mitglieds aufgeführten E-Mail-Adressen gesendet.
-
(Optional) Einrichten des Google Maps-API-Schlüssels
Wussten Sie, dass die Anwendung für Sach- und Unfallschäden Google Map-APIs zum automatischen Ausfüllen von Adressfeldern unterstützt? Diese Funktion ist standardmäßig für alle OmniScripts deaktiviert.
- Zu aktivierende Komponenten
Aktivieren Sie die erforderlichen OmniScripts, FlexCards, Flows und Batchaufträge für Registrierungs-, Beendigungs- und Angebotsprozesse. - Konfigurieren des Self-Service-Portals
Alle von Ihnen erstellten Mitglieds-Sites müssen aktualisiert und auch für externe Standardprofile aktiviert werden, damit Ihre Versicherungsnehmer und Agenten darauf zugreifen können. - Konfigurieren von Freigaberegeln für Site-Benutzer mit OmniStudio
Freigaberegeln bieten Ihren Site-Benutzern einen besseren Zugriff, indem sie automatische Ausnahmen von Ihren organisationsweiten Freigabeeinstellungen vornehmen. - Deaktivieren und Aktivieren von OmniScripts
Melden Sie sich bei Ihrer Organisation an und deaktivieren und aktivieren Sie dann OmniScripts, damit sie wie vorgesehen ausgeführt werden können. Führen Sie für jedes OmniScript die Deaktivierungs- und Aktivierungsaufgaben aus. - Konfigurieren von Verlängerungsbenachrichtigungen
Sie können E-Mail-Benachrichtigungen für Policen senden, deren Verlängerung ansteht. Wenn Sie diese E-Mail über Salesforce senden, können Sie die organisationsweite E-Mail-Adresse für das Feld "Von" der E-Mail auswählen und Benachrichtigungen werden an die im Accountdatensatz des Mitglieds aufgeführten E-Mail-Adressen gesendet. - Einrichten des Google Map-API-Schlüssels
Verwenden Sie Google Map-APIs, um Adressfelder in der Anwendung für Sach- und Unfallschäden automatisch auszufüllen.
