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Etapas pós-instalação para o OmniStudio de propriedade e mortalidade
Antes de explorar a organização de Solicitação de propriedade e acidentes, você precisa concluir algumas tarefas de configuração para garantir que não encontre nenhuma falha enquanto estiver fazendo sua coisa. Esta seção o conduz por todas as etapas pós-implementação que você deve concluir.
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Configurar o Portal de autoatendimento
Quaisquer sites de membros que você tenha criado devem ser atualizados e também habilitados para perfis externos padrão para que seus titulares de apólice e agentes possam acessá-los.
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Configurar regras de compartilhamento para usuários do site
As regras de compartilhamento dão aos usuários do site mais acesso fazendo exceções automáticas às configurações de compartilhamento de toda a organização.
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Desativar e ativar OmniScripts
Faça login em sua organização e desative e ative OmniScripts para que eles possam ser executados conforme o desejado.
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Configurar notificações de renovação
Você pode enviar notificações por email para apólices que estão prontas para renovação. Ao enviar esse email do Salesforce, você pode selecionar o endereço de email da organização para o campo De e as notificações são enviadas para os endereços de email listados no registro Conta do membro.
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(Opcional) Configurar a chave de API do Google Maps
Você sabia que o aplicativo Propriedade e acidentes oferece suporte a APIs do Google Maps para preencher automaticamente campos de endereço? Por padrão, essa funcionalidade está desabilitada para todos os OmniScripts.
- Componentes a ativar
Ative os OmniScripts, FlexCards, fluxos e trabalhos em lote necessários para processos de inscrição, encerramento e cotação. - Configurar o Portal de autoatendimento
Quaisquer sites de membros que você tenha criado devem ser atualizados e também habilitados para perfis externos padrão para que seus titulares de apólice e agentes possam acessá-los. - Configurar regras de compartilhamento para usuários do site com o OmniStudio
As regras de compartilhamento dão aos usuários do site mais acesso fazendo exceções automáticas às configurações de compartilhamento de toda a organização. - Desativar e ativar OmniScripts
Faça login em sua organização e desative e ative OmniScripts para que eles possam ser executados conforme o desejado. Para cada OmniScript, conclua as tarefas de desativação e ativação. - Configurar notificações de renovação
Você pode enviar notificações por email para apólices que estão prontas para renovação. Ao enviar esse email do Salesforce, você pode selecionar o endereço de email da organização para o campo De e as notificações são enviadas para os endereços de email listados no registro Conta do membro. - Configurar a chave de API do Google Maps
Use as APIs do Google Maps para preencher automaticamente os campos de endereço no aplicativo Propriedade e vítimas.
