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Pré-requisitos para configurar o Console do agente de seguro
Revise estes pré-requisitos e considerações para configurar e usar o Console de serviço para clientes de seguro.
OrgPref
Obtenha o OrgPref para Excelência de serviço para seguro para obter acesso ao Console de serviço para seguro. Para obter mais informações, consulte Obter acesso ao Console do agente de seguro.
Cronograma
Para usar o componente Linha do tempo no console, habilite Linha do tempo em Configuração. O console do Agente de seguro tem um componente Linha do tempo de seguro pré-configurado que mostra os registros de interação de engajamento para um cliente de seguro.
Para criar uma linha do tempo personalizada que mostre outros registros de objeto de seguro, configure o componente Linha do tempo incluído com Excelência de serviço de indústrias e adicione o componente à página de registro da conta de Excelência de serviço. Para saber como uma linha do tempo funciona, consulte Visualizar eventos usando a linha do tempo no Salesforce.
Alertas de registro
Configure alertas de registro que atendam às suas necessidades de negócios. O Console do agente de seguro pré-configurou alertas para estes cenários:
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Novas reivindicações
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Renovação de apólice
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Pagamento vencido
Ações
Carregamento de arquivos
A ação Carregamento de arquivo aciona um OmniScript para carregar arquivos para diferentes objetos. Como está configurado no objeto Conta, o arquivo carregado é anexado ao objeto Conta e pode ser encontrado em Notas e anexos. Todos os tipos de extensão de arquivo têm suporte.
Você pode configurar ações que atendam às suas necessidades de negócios. Consulte Criar implementação de ações e recomendações.
Verificação de identidade
Para usar a Verificação de identidade com o console, use o Seguro pré-configurado: Verifique o fluxo de identidade do chamador. Para adicionar o fluxo ao seu componente, no menu Configuração (o ícone de engrenagem), clique em Editar página. Selecione o fluxo e ative a página. Você também pode clonar e personalizar o fluxo para atender aos seus requisitos de negócios. Para saber mais, consulte Como a verificação de identidade funciona no seguro.
Registros de interação de engajamento
Para integrar telefonia e computador ao Console do agente de seguro, configure sistemas de integração telefonia e computador (CTI). Você pode configurar um softphone usando a integração de CTI do Service Cloud, e o fluxo de verificação de identidade e o modelo de dados de engajamento funcionarão perfeitamente com o processo de CTI do Service Cloud. Em seguida, use as APIs do Engagement Connect para configurar o link entre o softphone e um registro de Interação do engajamento. Isso garante que um registro de Interação do engajamento seja criado automaticamente quando uma chamada de entrada chegar.
Para configurar a CTI, consulte CTI aberta do Salesforce. Para usar as APIs do Connect, consulte APIs do Engagement Connect.
