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Einrichten des Moduls für Einschränkungsregeln
Richten Sie das Regelmodul für Einschränkungsregeln ein, indem Sie das benutzerdefinierte Feld ConstraintEngineNodeStatus im Objekt "Angebotsbelegposten" erstellen, die Kontextdefinition "VersicherungKontext" aktualisieren, um das Feld zuzuordnen, und Ihre Verfahrensplandefinition so anpassen, dass "Versicherungsangebote" das Modul für Einschränkungsregeln verwenden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Developer, Enterprise und Unlimited Edition von Revenue Cloud mit aktiviertem Produktkonfigurator |
| Berechtigungssatzname | Beschreibung |
|---|---|
| Designer für Produktkonfigurationseinschränkungen | Erstellen und verwalten Sie Einschränkungstypen und -regeln im Konfigurator mit Modul für Einschränkungsregeln. |
Erstellen des benutzerdefinierten Felds ConstraintEngineNodeStatus
Bevor Ihre Regel-Designer erweiterte Konfigurationsregeln erstellen und Vertriebsmitarbeiter sie verwenden können, müssen Sie das benutzerdefinierte Feld ConstraintEngineNodeStatus im Objekt "Angebotsbelegposten" erstellen. Das Modul für Einschränkungsregeln verwendet die Felder zum Speichern von Daten für die interne Verarbeitung.
- Wechseln Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für "Angebotsbelegposten" zu "Felder & Beziehungen".
- Klicken Sie auf Neu.
- Wählen Sie Textbereich (Lang) aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- Geben Sie Status des Einschränkungsmodulknotens als Feldbezeichnung ein.
- Geben Sie 5000 als Länge ein.
- Geben Sie ConstraintEngineNodeStatus als Feldnamen ein.
- Klicken Sie auf Weiter.
-
Stellen Sie für die Profile, deren Benutzer das Modul für Einschränkungsregeln verwenden, sicher, dass die Option "Schreibgeschützt" deaktiviert ist.
Hinweis Erteilen Sie diesen Profilen auch Zugriff auf dieses Feld, damit Kunden-Community- und Partner-Community-Benutzer Einschränkungen ausführen können. Wählen Sie die Option Sichtbar aus und deaktivieren Sie die Option Lesezugriff für die Profile. - Klicken Sie auf Weiter.
- Deaktivieren Sie die Seitenlayouts und speichern Sie Ihre Änderungen.
Aktualisieren der Kontextdefinition "InsuranceContext"
Aktualisieren Sie nach dem Erstellen des Felds ConstraintEngineNodeStatus Ihre erweiterte Kontextdefinition "InsuranceContext", um das Feld zu verwenden. Wenn Sie nicht über die erweiterte Kontextdefinition verfügen, erweitern Sie InsuranceContext, bevor Sie das Attribut hinzufügen.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Kontextservice ein und wählen Sie dann Kontextdefinitionen aus.
- Bearbeiten Sie Ihre erweiterte Kontextdefinition "InsuranceContext".
- Wählen Sie den Knoten SalesTransactionItem unter SalesTransaction aus.
- Fügen Sie das Attribut ConstraintEngineNodeStatus dem Knoten InsuranceItem mit INPUTOUTPUT als Typ und STRING als Datentyp hinzu.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie den Knoten SalesTransactionItem unter SalesTransaction aus.
- Fügen Sie ein neues Tag ConstraintEngineNodeStatus__c für ConstraintEngineNodeStatus__c hinzu.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Passen Sie die Kontextdefinitionszuordnung "InsuranceContext" so an, dass das benutzerdefinierte Feld enthalten ist.
- Wählen Sie die Registerkarte Daten zuordnen aus und bearbeiten Sie dann "QuoteEntitiesMapping".
-
Nehmen Sie auf der Registerkarte "Kartendaten" die folgenden Aktualisierungen vor.
- Bearbeiten Sie QuoteEntitiesMapping und ordnen Sie dann das Attribut ConstraintEngineNodeStatus unter "SalesTransactionItem" dem Feld ConstraintEngineNodeStatus__c im Objekt "QuoteLineItem" zu.
- Überprüfen Sie in "QuoteEntitiesMapping" die Kontextzuordnungen und stellen Sie sicher, dass das Attribut TransactionType im Knoten "SalesTransaction" dem Feld TransactionType im Objekt "Angebot" zugeordnet ist.
- Speichern Sie Ihre Änderungen und aktivieren Sie Ihre Kontextdefinition.
Aktualisieren der Verfahrensplandefinition
Definieren Sie in Ihrer vorhandenen Verfahrensplandefinition für Versicherungen regelbasierte Kriterien für den Transaktionsverarbeitungstyp "Erweiterter Konfigurator".
Stellen Sie sicher, dass Sie bereits eine Verfahrensplandefinition eingerichtet haben mit:
- Prozesstyp: Versicherung
- Primäres Objekt: Transaktionsverarbeitungstyp
- Mindestens ein Abschnitt 'Preisgestaltungsverfahren'
- Regelbasierte Lösung
- Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Verfahrensplandefinitionen und wählen Sie diese Option aus.
- Öffnen Sie die Verfahrensplandefinition, die Sie für "Versicherung" konfiguriert haben.
- Suchen Sie im Bereich "Verfahrensplanabschnitte" nach dem Abschnitt "Preisfestlegungsverfahren".
- Stellen Sie sicher, dass der Lösungstyp auf "Regelbasiert" festgelegt ist.
-
Fügen Sie eine neue Bedingung zur Unterstützung des Transaktionsverarbeitungstyps "Erweiterter Konfigurator" hinzu:
Ressource Operator Ausgabewert Bezeichnung Gleich Erweiterter Konfigurator Geben Sie in der Bedingung den DeveloperName des erweiterten Konfigurators TPT an. - Speichern und aktivieren Sie Ihre Verfahrensplandefinition.
Enable Constraint Rules Engine (Modul für Einschränkungsregeln aktivieren)
Ermöglichen Sie es Regel-Designern, erweiterte Konfigurationsregeln und Einschränkungen zu erstellen und Vertriebsmitarbeiter beim Ausführen der Regeln für Transaktionen (Angebote) zu unterstützen.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Umsatzeinstellungen ein und wählen Sie dann Umsatzeinstellungen aus.
-
Aktivieren Sie Konfigurationsregeln und Einschränkungen mit dem Modul für Einschränkungsregeln einrichten.
Wenn Sie das Modul für Einschränkungsregeln aktivieren, ist AdvancedConfigurator das Standardmodul für Transaktionstypen in Ihrer Organisation.
