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Produktmodellierung, Bewertung und Geschäftsprozesse
Die erste Hauptaufgabe eines Benutzers in "Versicherung" ist die Produktmodellierung. Die von Ihnen erstellten Produktmodelle definieren alle Produkte, die Sie verkaufen und warten, und wie Salesforce diese Produkte handhabt.
Die nächste Aufgabe besteht darin, Bewertungsverfahren zu erstellen, um die von Ihnen modellierten Produkte zu bepreisen, und diese Bewertungsverfahren dann mit Ihren Produkten zu verbinden.
Im Vlocity-Versicherungsantrag für Sach- und Unfallversicherungen wurden verschiedene Produktmodelle und Bewertungsverfahren erstellt, um die Preise festzulegen. In diesem Dokument wird das Produktmodell "Multi Auto" verwendet.
Jetzt kommt der lustige Teil: Verwenden Sie die Produktmodelle und Bewertungsverfahren, um Geschäftsprozesse zum Angeboten, Verkaufen und Servicen Ihrer Versicherungsprodukte zu erstellen.
Im Folgenden finden Sie die im Vlocity Insurance Application for Property & Casualty (Vlocity-Versicherungsantrag für Schaden und Unfall) verfügbaren Geschäftsprozesse, die in diesem Handbuch aufgeführt sind:
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Preisangebot
Benutzer können Angebote konfigurieren, bepreisen (bewerten), versichern und Endkunden unterbreiten.
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Problemrichtlinie
Benutzer können Zahlungspläne und -methoden auswählen, Zahlungsinformationen eingeben und eine Versicherungspolice ausstellen.
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Richtlinie ändern (Hinzufügen von Bestätigungen/MTAs)
Benutzer können bestehenden Richtlinien Bestätigungen hinzufügen, indem sie eine oder mehrere der folgenden Aktionen ausführen:
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Ändern von Abdeckungen
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Fahrzeug hinzufügen
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Fahrzeug entfernen
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Treiber hinzufügen
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Driver entfernen
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Stornierungsrichtlinie
Benutzer können geltende Policen stornieren und Endkunden bei Bedarf Rückerstattungen ausstellen.
Zusätzlich zu den in diesem Leitfaden beschriebenen Geschäftsprozessen enthält der Antrag auf Vlocity-Versicherung für Sach- und Unfallversicherung Geschäftsprozesse für:
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Verlängern einer Richtlinie
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Einreichen eines Anspruchs gegen eine Police
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Verwalten von Ansprüchen über den gesamten Lebenszyklus von Ansprüchen
