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Regras de seguro baseadas em perfil
Personalize seu modelo de produto de seguro internamente e em todos os canais do cliente usando regras personalizadas para diferentes perfis de usuário.
As expressões de regra de Seguro baseadas em perfil não são expressões de digitação antecipada como outras regras existentes. Para usar regras baseadas em perfil, você deve inserir manualmente o parâmetro USER_PROFILE na expressão.
Valor do conjunto baseado em perfil e regras de atributo Definir valor padrão
Mostre aos usuários valores de atributo de produto exclusivos com base em seu perfil de usuário. Por exemplo, quando um representante de atendimento ao cliente cria uma cotação de seguro de viagem, defina o limite de cobertura de perda de bagagem como US$ 250. Quando um agente cativo cria uma cotação, defina o mesmo limite de cobertura como US$ 500.
Para configurar valores de atributo baseados em perfil, crie uma regra de atributo Definir valor ou Definir valor padrão para um produto raiz, cobertura, item seguro ou partes seguradas. Na expressão da regra, adicione USER_PROFILE == '<profile name>'.
Por exemplo:
USER_PROFILE == 'Customer Service Representative'
Expressões mais complexas especificam requisitos adicionais para a regra. Por exemplo, essa expressão define um valor ou valor padrão para o representante de atendimento ao cliente apenas se o valor de locação do produto raiz for 99.
USER_PROFILE == 'Customer Service Representative' && TRAVEL_ROOT.FaceAmount = 99
Regras de atributo de ocultação baseadas em perfil
Oculte atributos de produto dos usuários com base em seu perfil de usuário. Por exemplo, quando um representante de atendimento ao cliente cria uma cotação de seguro automático, oculte o atributo Limite de aluguel de carro usando regras de atributo. Quando um agente de vendas cria uma cotação, mostre o atributo Limite de carros de aluguel.
Para configurar atributos ocultos baseados em perfil, crie uma regra de atributo de Hide para um produto raiz, cobertura, item segurado ou segurados. Na expressão da regra, adicione %USER_PROFILE% = '<nome do perfil>'.
Por exemplo:
%USER_PROFILE% = 'Customer Service Representative'Regras de ocultar valor de atributo baseadas em perfil
Oculte valores de atributo de produto dos usuários com base em seu perfil de usuário. Por exemplo, quando um representante de atendimento ao cliente cria uma cotação de seguro automático, oculte o valor do atributo Limite de aluguel de carro de US$ 2 mil usando regras de atributo. Quando um agente de vendas cria uma cotação, mostre o valor do atributo Limite de carros de aluguel de US$ 2 mil.
Para configurar valores de atributo ocultos baseados em perfil, crie uma regra de atributo de Hide para um valor de atributo de produto raiz, cobertura, item segurado ou parte segurada. Na expressão da regra, adicione %USER_PROFILE% = '<nome do perfil>'.
Por exemplo:
%USER_PROFILE% = 'System Administrator'Regras de mensagem de atributo baseadas em perfil
Mostre aos usuários mensagens de atributo de produto com base em seu perfil de usuário. Por exemplo, quando um representante de atendimento ao cliente cria uma cotação de seguro automático, exiba uma mensagem no atributo Bom estudante para informar ao usuário que esse atributo está sujeito à verificação de GPA. Quando um Agente de vendas cria uma cotação, essa mensagem não é exibida.
Para configurar mensagens de atributo baseadas em perfil, crie uma regra de atributo de Message para um valor de atributo de produto raiz, cobertura, item segurado ou parte segurada. Na expressão da regra, adicione %USER_PROFILE% = '<nome do perfil>'.
Por exemplo:
%USER_PROFILE% = 'Customer Service Representative'Atributos e idiomas específicos da localidade
Quando você atualiza o idioma da organização, o campo Nome de determinados perfis de usuário padrão é traduzido para esse idioma. Use a versão traduzida do Nome do perfil em regras de Atributo para estes perfis:
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Gerente do contrato
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Usuário parceiro
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Usuário do Marketing
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Usuário padrão
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Gerente de soluções
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Usuário de plataforma padrão
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Administrador de sistemas
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Gerente do portal de clientes
Por exemplo, se o idioma da organização for espanhol e a regra incluir Administrador do sistema:
%USER_PROFILE% = 'Administrador del sistema'