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Regras de cobertura opcionais baseadas em perfil
Personalize comportamentos de regra de cobertura opcionais para usuários com base nos perfis de usuário.
As expressões de regra de cobertura opcional baseadas em perfil não são expressões de digitação antecipada como outras regras existentes. Para usar regras de cobertura opcional baseadas em perfil, insira manualmente o parâmetro USER_PROFILE na expressão.
Regras de cobertura necessárias
Você pode usar regras opcionais de cobertura baseadas em perfil para tornar coberturas obrigatórias para determinados tipos de usuários. Digamos que você queira que a cobertura de Colisão seja obrigatória quando uma cotação é criada por um representante de atendimento ao cliente.
- Quando uma expressão de regra de cobertura Obrigatório
USER_PROFILE = 'Customer Service Representative'é avaliada comotrue, a cobertura de Colisão é necessária e o usuário não pode desmarcá-la manualmente. - Quando uma expressão de regra de cobertura Obrigatório
USER_PROFILE = 'Customer Service Representative'é avaliada comofalse, a cobertura de Colisão é opcional e o usuário pode desmarcá-la manualmente.
Regras padrão selecionadas
Selecione automaticamente coberturas por padrão para determinados usuários com base em seus perfis de usuário. Digamos que você queira que a cobertura de Carro de aluguel seja selecionada por padrão para Representantes de atendimento ao cliente.
- Quando uma expressão de regra de cobertura Padrão selecionado
USER_PROFILE = 'Customer Service Representative'é avaliada comotrue, a cobertura Carro de aluguel é selecionada por padrão, mas o usuário pode desmarcá-la. - Quando uma expressão da regra de cobertura Padrão selecionado
USER_PROFILE = 'Customer Service Representative'é avaliada comofalse, a cobertura Carro de aluguel não é selecionada por padrão. O usuário pode selecionar ou desmarcar manualmente a cobertura.
Regras de validação
Exiba mensagens sobre coberturas com base no perfil do usuário. Digamos que você queira mostrar a todos que não são agentes de vendas uma mensagem sobre a cobertura de carros de aluguel para que saibam que os motoristas de carros de aluguel devem ter pelo menos 21 anos de idade. Os agentes de vendas não precisam ver essa mensagem.
- Quando uma expressão de regra de Validação de cobertura
USER_PROFILE = 'Sales Agent'é avaliada comotrue, nenhuma mensagem é exibida. A cobertura se comporta como faria normalmente. - Quando uma expressão de Validação de cobertura
USER_PROFILE = 'Sales Agent'é avaliada comofalse, a mensagem é exibida logo abaixo do nome da cobertura na interface do usuário da cotação.
Regras de elegibilidade
Controle quais usuários veem coberturas opcionais com regras de elegibilidade baseadas em perfil. Digamos que você queira que os representantes de atendimento ao cliente vejam a cobertura de Carro de aluguel como disponível para seleção. Os usuários convidados não podem adicionar essa cobertura e não veem que seja uma opção.
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Quando uma expressão
USER_PROFILE = 'Customer Service Representative'de regra de cobertura opcional de elegibilidade é avaliada como verdadeira, a cobertura fica visível ao usuário e está disponível para seleção. -
Quando uma expressão
USER_PROFILE = 'Customer Service Representative'da regra de cobertura opcional de Elegibilidade é avaliada como falsa, a cobertura não fica visível ao usuário.
Regras de cobertura e idiomas específicos da localidade
Quando você atualiza o idioma da organização, o campo Nome para determinados perfis de usuário padrão é traduzido para esse idioma. Use a versão traduzida do Nome do perfil nas regras de cobertura para estes perfis:
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Gerente do contrato
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Usuário parceiro
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Usuário do Marketing
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Usuário padrão
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Gerente de soluções
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Usuário de plataforma padrão
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Administrador de sistemas
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Gerente do portal de clientes
Por exemplo, se o idioma da organização for espanhol e a regra incluir Administrador do sistema:
%USER_PROFILE% = 'Administrador del sistema'