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Benutzeroberfläche für Immobilienangebote
Befolgen Sie einen benutzerfreundlichen Workflow und erstellen Sie ein Angebot über die mit Lightning Web Components erstellte Lex-Konsole.
Alle unsere Screenshots sind derzeit im Lightning-Stil gehalten. Ihre Drehung kann anders aussehen, da sie den Newport-Stil im Maklerportal und Kundenportal verwendet.
- Navigieren Sie zum Erstellen eines neuen Angebots nicht zur Angebotsseite. Navigieren Sie stattdessen zur Seite "Opportunities" und wählen Sie die Opportunity aus, für die Sie das Angebot erstellen.
- Klicken Sie im rechten Bereich unter "Angebote" auf das Karatsymbol und wählen Sie Neues Angebot aus.
- Wählen Sie Angebot aus und klicken Sie auf Weiter.
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Im neuen Angebot: Geben Sie im Angebotsfenster einen Namen für dieses Angebot ein und klicken Sie dann auf Speichern.
Geben Sie hier keine weiteren Informationen ein. Alle Informationen, die Sie hier eingeben, bringen Ihr Angebot beim Erstellen auf der Vlocity-Angebotsoberfläche durcheinander.
- Navigieren Sie nun zur Seite "Angebot". Wählen Sie in der Listenansicht "Angebot" das soeben erstellte Angebot aus.
- Klicken Sie auf der Registerkarte "Abdeckungen" des Angebots auf Produkt hinzufügen, um die Struktur Ihres Angebots anhand eines Produktmodells zu erstellen.
- In diesem Beispiel wurde das Produkt "Hausbesitzer" ausgewählt. Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Das Versicherungsprodukt "Hausbesitzer" wird auf der Registerkarte "Abdeckungen" angezeigt. Die Prämiensumme insgesamt beträgt 0 EUR und ist rot eingefärbt, da sie noch nicht bewertet wurde. Aber wir bewerten dieses Angebot noch nicht. Zuerst müssen wir einen versicherten Artikel hinzufügen. Klicken Sie auf Startseite hinzufügen.
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Geben Sie die Details der Immobilie ein, die Sie versichern möchten, und klicken Sie auf Speichern.
Alle Felder und Auswahlen in diesem Formular entsprechen Attributen in der Spezifikation des versicherten Artikels "Zuhause" im Produktmodell.
- Die Startseite wird als untergeordnetes Element des Versicherungsprodukts "Hauseigentümer" angezeigt. Klicken Sie auf die Leiste Hausbesitzer (HO3), um alle Abdeckungen für diese Eigenschaft zu öffnen. Sie können Attributwerte für erforderliche Abdeckungen ändern und alle verfügbaren optionalen Abdeckungen auswählen, indem Sie auf Hinzufügen klicken.
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Nachdem Sie die Abdeckungen für das Fahrzeug konfiguriert haben, können Sie auf Jetzt bewerten klicken.
Vlocity verwendet das für Hausbesitzer (HO3) definierte Bewertungsverfahren und gibt eine Gesamtprämie mit allen anfallenden Steuern und Gebühren zurück. Sie enthält auch die Preise für jede Abdeckung.
- Fügen Sie als Nächstes der Startseite "Geplante Elemente" hinzu. Dies sind bestimmte Arten von Wertgegenständen wie Kunst und Schmuck. Klicken Sie auf den Karat unter der Startseite und wählen Sie Neu erstellen aus.
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Das Formular "Geplanten Posten hinzufügen" ist standardmäßig in den Lightning Webkomponenten der Vlocity-Versicherung enthalten.
Füllen Sie das Formular aus und klicken Sie auf Speichern.
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"Geplante Posten" werden als untergeordnete Elemente des "Häuslichen Alters" und als untergeordnete Elemente des Versicherungsprodukts "Häusliche Empfänger" hinzugefügt.
Klicken Sie auf Jetzt bewerten, nachdem Sie der Eigenschaft alle geplanten Elemente hinzugefügt haben. Das Bewertungsverfahren gibt Preise mit den enthaltenen Fahrerinformationen zurück.
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Die Gesamtprämie wird für das Angebot angezeigt. Klicken Sie im Aktionsbereich auf Angebotsdokument, um dem potenziellen Kunden Angebotsdokumente per E-Mail zu senden.
Obwohl die Benutzeroberfläche keine Nachricht sendet, wurde die E-Mail mit den Angebotsdetails an die E-Mail-Adresse gesendet, die in der Opportunity aufgeführt ist, auf der dieses Angebot erstellt wurde, nachdem Sie auf die Schaltfläche geklickt haben und die Benutzeroberfläche zu dieser Seite zurückkehrt.
