IU de cotação de propriedade

Siga um fluxo de trabalho fácil de usar e crie uma cotação no console Lex, que é criado com Componentes da Web Lightning.

Todas as nossas capturas de tela estão atualmente no estilo Lightning. Sua rodada pode ter uma aparência diferente porque está usando o estilo Newport no Portal de corretores e no Portal de clientes.

Para criar uma nova cotação, não vá para a página Cotação. Em vez disso, vá para a página Oportunidades e escolha a Oportunidade para a qual você está criando a cotação.

Nota
Antes de criar uma cotação em uma oportunidade, vá para a guia Detalhes e garanta que a oportunidade tenha um catálogo de preços atribuído.
No painel direito, em Cotações, clique no quilate e escolha Nova cotação.
Selecione Cotação e clique em Avançar.
Na nova cotação: Janela de cotação, insira um nome para essa cotação e clique em Salvar.

Não insira nenhuma outra informação aqui. Qualquer informação inserida aqui prejudicará sua cotação à medida que você a cria na IU de cotação do Vlocity.
Agora, navegue até a página Cotação. No modo de exibição de lista Cotação, escolha a cotação que acabou de criar.
Na guia Coberturas da cotação, clique em Adicionar produto para começar a criar a estrutura da cotação com base em um modelo de produto.
Para este exemplo, selecionamos o produto Proprietários. Clique em Adicionar.
O produto de seguro do proprietário aparece na guia Coberturas. O prêmio Total é $0 e cor vermelha porque ainda não foi classificado. Porém, ainda não estamos classificando essa cotação. Primeiro, precisamos adicionar um item seguro. Clique em Adicionar página inicial.
Insira os detalhes do imóvel que você deseja segurar e clique em Salvar.

Todos os campos e seleções nesse formulário correspondem a atributos na especificação de item de seguro residencial no modelo de produto.
O Início aparece como filho do produto de seguro do Proprietário. Clique na barra Proprietários (HO3) para abrir todas as coberturas para esta propriedade. Você pode alterar os valores de atributo nas coberturas necessárias e selecionar quaisquer coberturas opcionais disponíveis clicando em Adicionar.
Depois de configurar as coberturas para o veículo, clique em Avaliar agora.

O Vlocity usa o procedimento de classificação definido para Proprietários da residência (HO3) e retorna um prêmio Total com quaisquer impostos e taxas aplicáveis. Ela também inclui os preços de cada cobertura.
Em seguida, adicione Itens agendados à página inicial. Esses são tipos específicos de valores, como Arte e Jóias. Clique no quilate abaixo da página inicial e escolha Criar novo.
O formulário Adicionar item agendado vem como padrão com os Componentes da Web Lightning Vlocity Insurance.

Preencha o formulário e clique em Salvar.
Itens agendados são adicionados como filhos do Início e netos do produto de seguro do Homewonwers.

Clique em Avaliar agora depois de adicionar todos os itens agendados à propriedade. O procedimento de classificação retorna preços com as informações do motorista incluídas.
O prêmio total é exibido para a cotação. Para enviar documentos de cotação por email ao cliente potencial, clique em Documento de cotação no painel Ações.

Embora a IU não envie uma mensagem, depois de você clicar no botão e a IU retornar para essa página, o email com os detalhes da cotação foi enviado para o endereço de email listado na oportunidade em que criamos essa cotação.