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Angebotsgeschäftsprozess für freiwillige Gruppenleistungen
Konfigurieren Sie schnell und effizient ein Angebot für Gruppenpläne und zeigen Sie es an.
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Erstellen Sie eine Opportunity für einen Gruppenaccount. Füllen Sie die Pflichtfelder aus und wählen Sie im Feld "Preisbuch" die Option Standardpreisbuch aus.
Hinweis Erstellen Sie die erforderlichen Gruppenklassen-Datensätze, die für Ihren Gruppenaccount gelten. Dies ist nur erforderlich, wenn Sie ein Produkt nur für eine bestimmte oder mehrere Gruppenklassen bewerten möchten. - Erstellen Sie auf der Registerkarte "Verwandt" der Opportunity ein neues Angebot. Wählen Sie LLarge Group Quotearge Group Quote (Angebot für große Gruppe) aus und geben Sie dann ein Datum für das Inkrafttreten des Angebots ein.
- Klicken Sie im neuen Angebotsdatensatz auf der Registerkarte "Plan konfigurieren" auf Plan hinzufügen.
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Wählen Sie im Fenster "Produkt hinzufügen" Pläne aus und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
Nachdem die Pläne dem Angebot hinzugefügt wurden, wird für die Belegposten ein roter Prämienpreis von 0,00 EUR angezeigt, um anzugeben, dass die Pläne bewertet werden müssen.
Tipp Sie können bis zu drei Pläne gleichzeitig hinzufügen. Fügen Sie zusätzliche Pläne in Batches von dreien hinzu, indem Sie die Schaltfläche Plan hinzufügen und Plan hinzufügen verwenden. - Klicken Sie auf der Registerkarte "Zählung" auf CSV-Datei hochladen.
- Wählen Sie im Fenster "Volkszählung hochladen" die Option Neue Volkszählung hochladen aus.
- Wählen Sie eine CSV-Datei der Volkszählung aus.
- Ordnen Sie auf dem Bildschirm "Felder zuordnen" die Felder in der hochgeladenen CSV-Datei den entsprechenden Gruppenzensusmitgliedsfeldern zu.
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Speichern Sie die hochgeladene Datei.
Die Zählung wird hochgeladen und zeigt Zählungsmitglieder in einer erweiterbaren Baumansicht an.
- Bearbeiten Sie Mitgliedsinformationen oder fügen Sie mithilfe des Dropdown-Menüs "Mitglieder" einen Abhängigen hinzu.
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Bewerten Sie einen einzelnen Plan mit der Schaltfläche Jetzt bewerten oder bewerten Sie alle Pläne mit der Schaltfläche Alle Pläne bewerten.
Eine Glockenbenachrichtigung informiert Sie, wenn die Bewertung abgeschlossen ist.
- Klicken Sie im Angebotsdatensatz auf Aktualisieren, um die aktualisierte Prämie anzuzeigen.
- Fügen Sie optionale Abdeckungen hinzu und bewerten Sie die Pläne erneut.
- Klicken Sie nach Abschluss des Angebots in der Komponente "Statusumstellung" auf Akzeptiert und dann auf Als abgeschlossen markieren.
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