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OmniScript für Angebotsvorschläge
Dieses OmniScript kann Angebotsdokumente für Branchen erstellen, die Dokumente benötigen, die die Details eines Angebots enthalten (anstelle oder zusätzlich zur Anzeige der Angebotsdetails auf der Benutzeroberfläche).
Dieses OmniScript ist nicht für die alleinige Verwendung vorgesehen. Sie wird von anderen OmniScripts oder Benutzeroberflächen in den Anwendungssuites für Immobilien und Unfälle aufgerufen. Sie sind:
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OmniScript zum Angebot für Hausbesitzer
Funktionsweise
Das OmniScript für Angebotsvorschläge verwendet die Angebotsdaten (die durch vorherige Schritte in dem Flow erstellt wurden, der dieses OmniScript verwendet), erstellt ein Angebotsvorschlagsdokument und stellt es dem vorgeschlagenen Kunden entweder als PDF-Datei oder als Word/PowerPoint-Dokument per E-Mail zur Verfügung.
What's in It (Was ist drin)
Die OmniScript-Struktur für Angebotsvorschläge sieht in Visual Design Studio wie folgt aus.
Die Komponenten lauten:
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drGetTemplateId
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Komponententyp: Datenzuordnungs-Extraktionsaktion
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Funktionsweise: Ruft die Dokumentvorlage ab, die das OmniScript zum Erstellen der Angebotsdokumente verwendet.
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Anrufe: ins_ExtDocumentTemplateId_QuoteProposalOS
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setRequiredValues
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Komponententyp: Festlegen von Werten
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Funktionsweise: Ordnet Werte für Elemente zu, die zum Erstellen und Ausfüllen des Dokumentinhalts verwendet werden
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Anrufe: Keine
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setGenerationOptions
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Komponententyp: Festlegen von Werten
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Funktionsweise: Ordnet Werte für Elemente zu, die zum Erstellen und Anzeigen der Dokumentdateien in verschiedenen Formaten verwendet werden
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Anrufe: Keine
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generateDocument
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GenerateDocumentWord
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Komponententyp: Benutzerdefinierte Lightning-Webkomponente
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Funktionsweise: Verwendet Vlocity CLM zum Generieren eines Word-Dokuments
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Anrufe: vlocity_ins__clmOsDocxGenerateDocument
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EmailWordDocument
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Komponententyp: E-Mail-Aktion
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Funktionsweise: Erstellt eine Schaltfläche, mit der das Angebotsdokument im Word-Format per Klick an die angegebene Kontaktliste gesendet wird, in diesem Fall %proposalRecipientEmail%
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Anrufe: Keine
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EmailPDFDocument
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Komponententyp: E-Mail-Aktion
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Funktionsweise: Erstellt eine Schaltfläche, mit der das Angebotsdokument im PDF-Format per Klick an die angegebene Kontaktliste gesendet wird, in diesem Fall %proposalRecipientEmail%
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Anrufe: Keine
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