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OmniScript de proposta de cotação
Para as linhas de negócios que precisam de documentos que contenham os detalhes de uma cotação (em vez ou além de mostrar os detalhes da cotação na interface do usuário), esse OmniScript pode criar documentos de cotação.
Esse OmniScript não deve ser usado sozinho. Ele é chamado por outros OmniScripts ou UIs nos conjuntos de aplicativos de propriedade e vítimas. Eles são:
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OmniScript de cotação dos proprietários de imóveis
Como funciona
O OmniScript de proposta de cotação pega os dados de cotação (criados por etapas anteriores no fluxo que usa esse OmniScript), cria um documento de proposta de cotação e os disponibiliza para envio por email ao cliente proposto como um PDF ou um documento do Word/PowerPoint.
Esta é a aparência no OmniScript de cotação de proprietários de imóvel:
O que está nele
Os componentes são:
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drGetTemplateId
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Tipo de componente: Ação de extração do mapeador de dados do OmniStudio
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O que faz: Obtém o modelo de documento que o OmniScript usará para criar os documentos de cotação.
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Chamadas: ins_ExtDocumentTemplateId_QuoteProposalOS
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setRequiredValues
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Tipo de componente: Definir valores
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O que faz: Mapeia valores para elementos que serão usados para criar e preencher o conteúdo do documento
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Chamadas: Nenhum
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setGenerationOptions
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Tipo de componente: Definir valores
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O que faz: Mapeia valores para elementos que serão usados para criar e exibir os arquivos de documento em diferentes formatos
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Chamadas: Nenhum
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generateDocument
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GenerateDocumentWord
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Tipo de componente: Componente da Web Lightning personalizado
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O que faz: Usa o Vlocity CLM para gerar um documento do Word
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Chamadas: vlocity_ins__clmOsDocxGenerateDocument
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EmailWordDocument
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Tipo de componente: Ação Email
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O que faz: Cria um botão que ao clicar envia por email o documento de cotação em formato Word para a lista de contatos especificada, neste caso %proposalRecipientEmail%
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Chamadas: Nenhum
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EmailPDFDocument
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Tipo de componente: Ação Email
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O que faz: Cria um botão que ao clicar envia o documento de cotação em formato PDF por email para a lista de contatos especificada, neste caso, %proposalRecipientEmail%
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Chamadas: Nenhum
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