Sie befinden sich hier:
Angebotsdatensatztypen
Anhand des Felds Typ auf der Registerkarte "Angebotsdetails" können Sie zwischen Angeboten, die für neue Geschäfte erstellt wurden, und Angeboten mit Bestätigung (Halbzeitanpassung) unterscheiden.
Optionen für Datensatztypen
-
Neues Geschäft: Verwenden Sie diese Option beim Erstellen eines neuen Angebots. Vlocity wird standardmäßig auf "Neues Geschäft" festgelegt, wenn Sie ein Angebot aus einem Opportunity-Datensatz erstellen.
-
Bestätigung: Verwenden Sie diese Option, wenn Sie ein Angebot für die mittelfristige Anpassung erstellen. Vlocity wird standardmäßig auf "Bestätigung" festgelegt, wenn Sie ein Angebot aus einem Policen-Datensatz (Vermögenswert) erstellen.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
