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Erstellen von Angeboten
Policen für Versicherungsfragen aus Angeboten. Stellen Sie sich ein Angebot als Grundlage vor, auf der Sie die Richtlinie erstellen. Erstellen Sie ein Angebot, indem Sie die vom Anbieter angebotenen Produkte auswählen und die vom Kunden bereitgestellten Informationen zur Berechnung des Kostenvoranschlags verwenden. Mit der Lösung für Versicherungsangebote haben Sie alles, was Sie benötigen, direkt zur Hand und übernehmen die komplizierte Arbeit für Sie.
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Weitere Informationen finden Sie in der Salesforce-Hilfe. Zurechtfinden
Agentenaktivierung
Kundendienst |
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- Versicherungsangebot
Wenn Sie schätzen möchten, wie viel eine Police kosten würde, verwenden Sie ein Angebot. Erstellen Sie ein Angebot, indem Sie die vom Anbieter angebotenen Produkte auswählen und die vom Kunden bereitgestellten Informationen zur Berechnung des Kostenvoranschlags verwenden. Mit der Lösung für Versicherungsangebote haben Sie alles, was Sie benötigen, direkt zur Hand und übernehmen die komplizierte Arbeit für Sie. - Konfigurieren der Angebotsbenutzeroberfläche
Sie können die Angebotsbenutzeroberfläche so konfigurieren, dass Sie eine Vielzahl von Angebotsfunktionen ausführen können. - Lightning Webkomponentenkatalog für die Angebotsbenutzeroberfläche
Die Angebotsbenutzeroberfläche besteht aus einer Reihe von Lightning-Webkomponenten (LWCs), mit denen Sie beginnen können, Ihren Agenten Funktionen bereitzustellen, mit denen sie Angebote erstellen, Richtlinien ausstellen und verwalten können. - Konfigurieren von Verlaufszeitachsen mit LWC für Versicherungsverlauf
Sie können die Lightning-Webkomponente "Versicherungsverlauf" so konfigurieren, dass eine Zeitachse mit Angebots-, Anspruchs- oder Policenaktivitäten in einem einzelnen chronologischen Feed angezeigt wird, der einfach durchsucht und analysiert werden kann. Zeigen Sie wichtige Aktivitäten auf einen Blick an und erweitern Sie Inhalte wie Notizen und E-Mails, um weitere Details zu erhalten. - Erstellen einer Opportunity
Eine Opportunity stellt einen Verkauf oder ein ausstehendes Geschäft dar. Neue Geschäfts- und einige Bestätigungsangebote (Halbzeitanpassung) werden aus Opportunities erstellt. - Einzelnes Stammzitat
Sie können Angebote direkt im Angebotsobjekt konfigurieren, ohne einen OmniScript-Flow durchlaufen zu müssen. - "Versicherung direkt zum Kundenangebot"
Ermöglichen Sie es Gastbenutzern und Kunden, ihre eigenen Angebote zu erstellen, wann immer sie möchten, mit "Direkt zu Kundenangeboten". Geben Sie Ihren unabhängigen Kunden (und potenziellen Kunden) die Freiheit, Optionen selbst zu erkunden, und geben Sie Ihren Agenten und Kundendienstmitarbeitern die Möglichkeit, noch mehr Kunden zu helfen. - Multi-Stamm-Angebote
Konfigurieren, navigieren und preisen Sie komplexe Angebote mit mehrstufigen Beziehungen und Abdeckungen für versicherte Artikel mit Multi-Root-Angeboten für Vlocity-Versicherungen neu. - Kommerzielles Angebot
Mit mehrstufigen Beziehungen und Abdeckungen für versicherte Artikel können Sie komplexe kommerzielle Angebote einfach konfigurieren, neu bepreisen und navigieren. - Offene Angebotsarchitektur für Versicherungen
Verwenden Sie die offene Angebotsarchitektur für Versicherungen, um Ihre Angebotsprozesse nahtlos mit Ihrem Verwaltungssystem für externe Policen zu verknüpfen. - Verwenden von OmniScripts zum Hinzufügen und Ändern von versicherten Elementen
Vlocity Insurance bietet ein vorkonfiguriertes Formular, mit dem Ihre Benutzer versicherte Artikel auf der Angebotsbenutzeroberfläche hinzufügen und ändern können. Dieses Formular kann jedoch nicht angepasst werden. Wenn Sie Ihre eigenen Stile verwenden oder diesen Prozessen Funktionen hinzufügen möchten, können Sie ein OmniScript erstellen und dieses OmniScript mit der Angebotsbenutzeroberfläche verknüpfen. - Objektmodell "Versicherungsangebot"
Das Salesforce-Angebotsdatenmodell wurde erweitert, um versicherungsspezifische Daten in Angeboten zu speichern. Wenn "Versicherungsangebot" die Funktionen von "Versicherung" und "Salesforce" verwendet, um alle mit diesem Angebot verknüpften Daten zu speichern.
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