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Datensatzbenachrichtigungen für "Versicherungssachen & Unfall"
Benachrichtigen Sie Ihre Agenten über Änderungen in den Kundendatensätzen, die Aktionen erfordern. Mit "Datensatzbenachrichtigungen" können Agenten Datensätze nach Benachrichtigungen durchsuchen, die Informationen aus Ihrem zentralen Bankensystem oder aus in Salesforce gespeicherten Benachrichtigungen anzeigen.
Mithilfe von Datensatzbenachrichtigungen können Agenten entscheiden, was jetzt oder bald Aufmerksamkeit erfordert. Wenn einem Agenten beispielsweise eine Warnung über einen niedrigen Saldo auf dem Finanz-Account angezeigt wird, auf dem Mittel abgehoben werden, kann der Agent den Kunden benachrichtigen, Mittel zu überweisen und Überziehungen zu vermeiden. Agenten können Benachrichtigungen für später einblenden und verwerfen.
Verwenden Sie das hierarchische Benachrichtigungsmodell, um wichtige untergeordnete Objektbenachrichtigungen in Client 360 anzuzeigen. Die hierarchischen Benachrichtigungen konzentrieren sich auf die folgenden Funktionen:
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Auf Accountebene aggregierte Policenbenachrichtigungen
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Auf Personenaccount-Ebene aggregierte Policenbenachrichtigungen
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Aggregationsnachrichten, mit denen Agenten nachvollziehen können, wie viele Benachrichtigungen aggregiert wurden, für welchen Account und zu welcher Kategorie von Benachrichtigungen sie gehören
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Die Geschäfts-API erkennt die hierarchische Beziehung zwischen diesen Objekten und ermöglicht die Anzeige von Benachrichtigungen auf mehreren Ebenen in der Interaktionskonsole.
HinweisDie Geschäfts-API ist spezifisch für den Financial Service Cloud-Anwendungsfall "Personenaccount-, Finanzaccount- und Finanzaccount-Transaktionen".
Erstellen Sie benutzerdefinierte Schweregradwerte für Datensatzbenachrichtigungen. Gruppieren Sie ähnliche Datensatzbenachrichtigungen, indem Sie Datensatzbenachrichtigungskategorien erstellen. Mit Geschäfts-APIs können Sie Benachrichtigungen für Finanz-Account-Transaktionen, Finanz-Accounts und Personenaccounts in einer hierarchischen Ansicht aggregieren und anzeigen. Weitere Informationen zu Datensatzbenachrichtigungen finden Sie unter Einrichten von Datensatzbenachrichtigungen.
- Was können Sie mit den Datensatzbenachrichtigungen tun?
Die Anwendung für Sach- und Unfallschäden ist so angepasst, dass sie die folgenden Datensatzbenachrichtigungen in der Insurance Policy 360-Konsole unterstützt:
