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Registrar alertas para propriedade de seguro e vítimas
Alerte seus agentes sobre alterações em registros do cliente exigirem ação. Usando Alertas de registro, os agentes podem verificar registros em busca de notificações que mostram informações do sistema bancário principal ou de alertas armazenados no Salesforce.
Os alertas de registro ajudam os agentes a decidir o que precisa de atenção agora ou em breve. Por exemplo, se um agente visualizar um alerta de saldo baixo na conta financeira que financia retiradas, o agente poderá notificar o cliente para transferir fundos e evitar sobrecargos. Os agentes podem adiar alertas para mais tarde e ignorá-los.
Use o modelo de alerta hierárquico para detectar os principais alertas de objeto filho no Client 360. Os alertas hierárquicos focam estes recursos:
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Alertas de apólice agregados no nível da conta
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Alertas de política agregados no nível da conta pessoal
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Mensagens de agregação para ajudar os agentes a entender quantos alertas foram agregados, em qual conta e a qual categoria de alerta eles pertencem
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A API de negócios diferencia o relacionamento hierárquico entre esses objetos e permite a exibição de alertas em vários níveis no console de interação
NotaA API de negócios é específica para o caso de uso do Financial Service Cloud de Transações de conta pessoal, conta financeira e conta financeira.
Crie valores de gravidade personalizados para alertas de registro. Agrupe alertas de registro semelhantes criando categorias de alerta de registro. Com as APIs de negócios, agregue e mostre alertas para transações de conta financeira, contas financeiras e contas pessoais em uma visualização hierárquica. Para saber mais sobre alertas de registro, consulte Configurar alertas de registro.
- O que você pode fazer com os alertas de registro?
O aplicativo Property & Invalidity é personalizado para dar suporte a estes alertas de registro no console do Insurance Policy 360:
