詳細情報:
保険契約ビジネスプロセスの更新
保険契約を更新すると、更新リンクが記載されたメールが送信されます。その後、更新の詳細を入力するだけですべて完了です。それは簡単である!このプロセスの詳細を確認するには、読み進めてください。
保険契約の更新 OmniScript
更新ポリシー OmniScript は、OmniScript の次の場所で使用できます。
-
Type - insFSC/RenewPolicy
-
Version Name - Renew Policy FSC (バージョン名 - 更新ポリシー FSC)
この OmniScript は次の場所から起動できます。
あなたが |
OmniScript の起動元 |
|---|---|
ブローカーまたはエージェント |
ブローカーポータル |
保険契約を所有する顧客 |
Customer Portal |
内部保険代理店 Vlocity 管理者 |
Vlocity Admin Lightning Experience |
操作手順
保険契約を更新するワークフローを次に示します。
-
OmniScript は保険契約 ID を取得し、InsPolicyService:getInsuredItems および InsPolicyService:getPolicyDetails サービスを使用して、この保険契約の対象となる車両とその対応する補償範囲に関するデータを取得します。
-
OmniStudio データマッパーをコールして、サービスからデータを変換し、表示できるようにします。
-
次に、車両と補償範囲の詳細が表示され、ユーザーは補償範囲を変更できます。ユーザーが補償範囲を変更すると、それに応じて保険契約の価格が変更され、ユーザーインターフェースで価格が更新されます。
-
OmniScript はこの情報を使用して、更新されたポリシーを作成します。
-
次に、データマッパーは古いポリシーを更新して、更新されたことを示します。
-
次に、OmniScript は FlexCard を使用して、更新されたポリシーに関する情報を表示します。
内容
コンポーネント名 |
コンポーネントの種類 |
実行する内容 |
What It Calls (コール内容) |
|---|---|---|---|
SetPolicyId |
値の設定 |
保険契約の発効日と保険契約 ID を取得します。 |
なし |
GetInsuredItems |
リモートアクション |
保険項目のリストを取得するためにサービスをコールします。 |
|
GetPolicyCoverages |
リモートアクション |
該当する補償のリストを取得するためにサービスをコールします。 |
|
setDisplayValues |
データマッパーの抽出アクション |
表示する保険契約データを変換します。 |
Fsc_ReadPolicyDetails |
SetRenewDate |
値の設定 |
保険契約更新日を取得します。 |
なし |
定義 |
ステップ |
更新されたポリシーの対象範囲を設定できるようにします。 |
なし |
createUpdatePolicy |
インテグレーション手順アクション |
InsPolicyService: createPolicyVersion サービスを使用して、更新されたポリシーを作成するインテグレーション手順をコールします。 |
CreateRenewedPolicyVersion |
UpdateOldPolicy |
データマッパー投稿アクション |
古い保険契約レコードの更新情報を更新します。 |
Ins_PostOldPolicyVersion_FscOS |
confirmationScreen1 |
ステップ |
更新されたポリシーの詳細を表示します。 |
なし |
- Insurance Application Suite の保険契約 UI からの更新
保険契約 UI へのアクセス権を持つカスタマーサービス担当者または内部保険エージェントは、その UI から保険契約を更新できます。 - Insurance Application Suite デジタルエクスペリエンスサイトからの保険契約の更新
保険契約者とブローカーは、エクスペリエンスサイトから直接保険契約を更新できます。 - Insurance Application Suite によるメールによる保険契約の更新
保険契約の有効期限が切れる 1 週間前に、保険契約を更新するためのリマインダーメールが送信されます。メールの例は次のようになります。
