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Verlängern des Policengeschäftsprozesses
Wenn Sie Ihre Richtlinie verlängern möchten, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Verlängerungslink. Dann müssen Sie nur noch einige Details für die Verlängerung eingeben und schon ist alles erledigt. So einfach ist das! Lesen Sie weiter, um Details zu diesem Prozess zu erfahren.
OmniScript zum Verlängern der Richtlinie
Die Verlängerungsrichtlinie OmniScript ist in OmniScripts verfügbar unter:
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Typ – insFSC/RenewPolicy
-
Versionsname – Verlängerungsrichtlinie FSC
Sie können dieses OmniScript über Folgendes starten:
Wenn Sie ein |
Starten von OmniScript über |
|---|---|
Makler oder Agent |
Maklerportal |
Kunde, der Inhaber von Versicherungspolicen ist |
Kundenportal |
Interner Versicherungsmakler Vlocity-Administrator |
Lightning Experience für Vlocity-Administratoren |
Funktionsweise
Hier ein Blick auf den Workflow zum Verlängern Ihrer Richtlinie:
-
Das OmniScript verwendet eine Policen-ID und die Services "InsPolicyService:getInsuredItems" und "InsPolicyService:getPolicyDetails", um Daten über die durch diese Police versicherten Fahrzeuge und die entsprechenden Abdeckungen dafür abzurufen.
-
Es ruft einen OmniStudio-Datenzuordnung auf, um die Daten aus dem Service umzuwandeln und sie für die Anzeige vorzubereiten.
-
Anschließend werden die Fahrzeug- und Abdeckungsdetails angezeigt und der Benutzer kann Abdeckungen ändern. Wenn Benutzer Abdeckungen ändern, wird die Richtlinie entsprechend neu berechnet und der Preis auf der Benutzeroberfläche aktualisiert.
-
Das OmniScript verwendet diese Informationen zum Erstellen einer verlängerten Richtlinie.
-
Als Nächstes aktualisiert eine Datenzuordnung die alte Richtlinie, um anzuzeigen, dass sie verlängert wurde.
-
Das OmniScript verwendet dann eine FlexCard, um Informationen zur verlängerten Richtlinie anzuzeigen.
What's In It (Was ist drin)
Komponentenname |
Komponententyp |
Funktion |
What It Calls (Was es anruft) |
|---|---|---|---|
SetPolicyId |
Festlegen von Werten |
Ruft das Datum und die Policen-ID des Inkrafttretens der Richtlinie ab. |
Keine |
GetInsuredItems |
Remote-Aktion |
Ruft den Service auf, um eine Liste der versicherten Artikel abzurufen. |
|
GetPolicyCoverages |
Remote-Aktion |
Ruft den Service auf, um eine Liste der entsprechenden Abdeckungen abzurufen. |
|
setDisplayValues |
OmniStudio-Datenzuordnungs-Extraktionsaktion |
Wandelt die Policendaten zur Anzeige um. |
Fsc_ReadPolicyDetails |
SetRenewDate |
Festlegen von Werten |
Ruft das Verlängerungsdatum der Police ab. |
Keine |
Konfigurieren |
Schritt |
Ermöglicht Benutzern das Konfigurieren von Abdeckungen für die verlängerte Richtlinie. |
Keine |
createUpdatePolicy |
Aktion 'Integrationsverfahren' |
Ruft ein Integrationsverfahren auf, mit dem die verlängerte Richtlinie mithilfe des InsPolicyService erstellt wird: createPolicyVersion service. |
CreateRenewedPolicyVersion |
UpdateOldPolicy |
Post-Aktion für Datenzuordnung |
Aktualisiert die Informationen zur alten Policendatensatzverlängerung. |
Ins_PostOldPolicyVersion_FscOS |
confirmationScreen1 |
Schritt |
Zeigt die Details der verlängerten Richtlinie an. |
Keine |
Verlängern einer Richtlinie
Es gibt drei Möglichkeiten, wie Kundendienstmitarbeiter, Versicherungsnehmer und Makler Policen verlängern können:
- Verlängern einer Police über die Benutzeroberfläche der Police
Ein Kundendienstmitarbeiter oder interner Versicherungsmakler mit Zugriff auf die Benutzeroberfläche der Police kann Policen über diese Benutzeroberfläche verlängern. - Verlängern einer Police über die Site "Digitale Erfahrungen"
Versicherungsnehmer und Makler können Policen direkt auf ihren Experience-Sites verlängern. - Verlängern einer Police per E-Mail in der Versicherungsanwendungssuite
Eine Woche vor Ablauf Ihrer Richtlinie erhalten Sie eine Erinnerungs-E-Mail zur Verlängerung Ihrer Richtlinie. So sieht eine Beispiel-E-Mail aus:
