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Proceso comercial de renovación de póliza
Cuando es el momento de renovar su póliza, recibirá un correo electrónico con un vínculo de renovación. A continuación, todo lo que tiene que hacer es introducir algunos detalles para la renovación y todo está hecho. ¡Así de simple! Siga leyendo para obtener detalles de este proceso.
Renovar OmniScript de póliza
La política de renovación de OmniScript está disponible en OmniScripts bajo:
-
Tipo - insFSC/RenewPolicy
-
Nombre de versión - Renovar póliza FSC
Puede iniciar este OmniScript desde:
Si es un |
Iniciar OmniScript desde |
|---|---|
Broker o agente |
Portal de corredores |
Cliente propietario de pólizas de seguros |
Portal de clientes |
Agente de seguros interno Administrador de Vlocity |
Administrador de Vlocity Lightning Experience |
Funcionamiento
Este es un vistazo al flujo de trabajo para renovar su póliza:
-
El OmniScript toma un Id. de póliza y utiliza los servicios InsPolicyService:getInsuredItems e InsPolicyService:getPolicyDetails para recuperar datos acerca de los vehículos asegurados por esta póliza y las coberturas correspondientes para ellos.
-
Llama a un Asignador de datos de OmniStudio para transformar los datos del servicio y prepararlos para mostrarse.
-
A continuación muestra los detalles del vehículo y la cobertura y permite al usuario modificar coberturas. Si los usuarios modifican coberturas, la póliza se recalcula en consecuencia y el precio se actualiza en la interfaz de usuario.
-
El OmniScript utiliza esta información para crear una política renovada.
-
A continuación, un Asignador de datos actualiza la política antigua para mostrar que se renovó.
-
El OmniScript utiliza a continuación una FlexCard para mostrar información acerca de la política renovada.
Qué contiene
Nombre de componente |
Tipo de componente |
¿Qué hace? |
Lo que llama |
|---|---|---|---|
SetPolicyId |
Establecer valores |
Recupera la fecha efectiva y el Id. de póliza de la póliza. |
Ninguno |
GetInsuredItems |
Acción remota |
Llama al servicio para obtener una lista de los elementos asegurados. |
|
GetPolicyCoverages |
Acción remota |
Llama al servicio para obtener una lista de las coberturas aplicables. |
|
setDisplayValues |
Acción de extracción del Asignador de datos de OmniStudio |
Transforma los datos de la política para mostrar. |
Fsc_ReadPolicyDetails |
SetRenewDate |
Establecer valores |
Recupera la fecha de renovación de la póliza. |
Ninguno |
configurar |
Paso |
Permite a los usuarios configurar coberturas para la póliza renovada. |
Ninguno |
createUpdatePolicy |
Acción de procedimiento de integración |
Llama a un procedimiento de integración que crea la política renovada utilizando InsPolicyService: Servicio createPolicyVersion. |
CreateRenewedPolicyVersion |
UpdateOldPolicy |
Acción de publicación del asignador de datos |
Actualiza la información de renovación de registros de póliza antigua. |
Ins_PostOldPolicyVersion_FscOS |
confirmationScreen1 |
Paso |
Muestra los detalles de la póliza renovada. |
Ninguno |
Cómo renovar una póliza
Existen tres formas en que los representantes de servicio al cliente, los titulares de pólizas y los corredores pueden renovar pólizas:
- Conjunto de aplicaciones de seguros Renovar una póliza desde la interfaz de usuario de póliza
Un representante de servicio al cliente o agente de seguros interno con acceso a la interfaz de usuario de póliza puede renovar pólizas desde esa interfaz de usuario. - Conjunto de aplicaciones de seguros Renovar una póliza desde el sitio de Experiencia digital
Los titulares y corredores de seguros pueden renovar pólizas directamente desde sus sitios de Experience. - Conjunto de aplicaciones de seguros Renovar una póliza a través del correo electrónico
Una semana antes de que caduque su póliza, recibirá un correo electrónico de recordatorio para renovar su póliza. Este es el aspecto de un correo electrónico de ejemplo:
