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續約原則業務流程
當您續約原則時,您會收到內含續約連結的電子郵件。然後您只需輸入一些續約的詳細資料,便完成所有操作。這麼簡單!繼續閱讀以瞭解此流程的詳細資料。
續約原則 OmniScript
續約原則 OmniScript 適用於 OmniScript 的「類型 - insFSC/RenewPolicy」和「版本名稱 - 續約原則 FSC」。您可以從多個位置啟動 OmniScript。
您可以從下列位置啟動此 OmniScript:
如果您是 |
啟動 OmniScript 來源 |
|---|---|
經紀人或工作人員 |
經紀人入口網頁 |
擁有保單的客戶 |
客戶入口網頁 |
內部保險工作人員 Vlocity 管理員 |
Vlocity 管理員 Lightning Experience |
續約原則的運作方式
「續約原則」工作流程會更新您的原則。
-
OmniScript 會取得原則識別碼,並使用 InsPolicyService:getInsuredItems 和 InsPolicyService:getPolicyDetails 和服務,以取得此原則所保險車輛及其對應涵蓋範圍的相關資料。
-
它會呼叫 Omnistudio 資料對應器,以轉換服務中的資料,使其準備好顯示。
-
接著會顯示車輛和涵蓋範圍詳細資料,並讓使用者修改涵蓋範圍。如果使用者修改涵蓋範圍,則原則會隨之重新定價,且會在使用者介面上更新價格。
-
OmniScript 會使用此資訊建立更新的原則。
-
接著,「資料對應工具」會更新舊原則,以顯示原則已續約。
-
然後,OmniScript 會使用 FlexCard 顯示有關已續約原則的資訊。
續約原則 OmniScript 中的內容
「續約保單 OmniScript」有元件可取得受保項目和保單涵蓋範圍、設定續約日期和保單識別碼、設定涵蓋範圍和更新保單。
元件名稱 |
元件類型 |
功能 |
其名稱 |
|---|---|---|---|
SetPolicyId |
設定值 |
取得原則的有效日期和原則識別碼。 |
無 |
GetInsuredItems |
遠端動作 |
呼叫服務以取得受保項目的清單。 |
|
GetPolicyCoverages |
遠端動作 |
呼叫服務以取得適用的涵蓋清單。 |
|
setDisplayValues |
資料對應器解壓縮動作 |
轉換要顯示的原則資料。 |
Fsc_ReadPolicyDetails |
SetRenewDate |
設定值 |
取得保單續約日期。 |
無 |
設定 |
步驟 |
讓使用者設定已續約原則的涵蓋範圍。 |
無 |
createUpdatePolicy |
整合程序動作 |
呼叫使用 InsPolicyService 建立已續約原則的整合程序:createPolicyVersion 服務。 |
CreateRenewedPolicyVersion |
UpdateOldPolicy |
資料對應器張貼動作 |
更新舊原則記錄續約資訊。 |
Ins_PostOldPolicyVersion_FscOS |
confirmationScreen1 |
步驟 |
顯示已續約原則的詳細資料。 |
無 |
- Insurance 應用程式套件從原則 UI 更新原則
具有「保單使用者介面」存取權的客戶服務代表或內部保險工作人員可以從該 UI 更新保單。 - Insurance 應用程式套件從數位體驗網站更新保單
保單持有人和經紀人可以直接從其 Experience 網站進行保單續約。 - Insurance 應用程式套件透過電子郵件續約保單
原則到期前一週,您會收到提醒電子郵件來更新原則。範例電子郵件如下所示:
