Ahorrar tiempo a los agentes utilizando la inscripción automática de clientes

Basándose en el contrato y la clase de grupo de miembros, permita a los clientes ver y seleccionar uno o más planes aptos junto con coberturas opcionales, y luego calificar e inscribirse. Muestre la prima a nivel de miembro junto con las contribuciones de empleados y empleadores para una póliza antes de la inscripción. Los clientes pueden inscribirse directamente o guardar las selecciones para inscribirse más adelante.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition con el paquete gestionado Insurance Industries y el paquete gestionado Extensión Insurance Industries.

Cómo: Utilice estos servicios nuevos y mejorados para la inscripción automática:

• InsCensusServiceStd:getMembers
• InsCensusServiceStd:getMembersWithPlans
• InsEnrollmentService:getRatedGroupProducts
• InsGroupClassService:GetGroupClassesByContract
• InsEnrollmentService:enrollFamily

CONSULTE TAMBIÉN

Inscribirse a sí mismo y a sus dependientes en planes seleccionados