Risparmiare tempo agli agenti utilizzando l'auto iscrizione del cliente

In base al contratto e alla classe di gruppo di membri, consentire ai clienti di visualizzare e selezionare uno o più piani idonei insieme alle coperture facoltative, quindi valutare e iscriversi. Mostrare il premio a livello di membro insieme ai contributi dei dipendenti e dei datori di lavoro per una polizza prima dell'iscrizione. I clienti possono iscriversi immediatamente o salvare le selezioni per iscriversi in un secondo momento.

Dove: Questa modifica si applica a Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition con il pacchetto gestito Settore assicurativo e il pacchetto gestito Insurance Industries Extension.

Come: Utilizzare questi servizi nuovi e ottimizzati per l'autoiscrizione:

• InsCensusServiceStd:getMembers
• InsCensusServiceStd:getMembersWithPlans
• InsEnrollmentService:getRatedGroupProducts
• InsGroupClassService:GetGroupClassesByContract
• InsEnrollmentService:enrollFamily

VEDI ANCHE

Iscrizione di sé e delle persone a carico ai piani selezionati