カスタマーセルフ登録を使用したエージェントの時間の節約

契約およびメンバーグループクラスに基づいて、顧客が 1 つ以上の対象プランと省略可能な補償を表示して選択し、評価して登録できるようにします。登録前に、保険契約の従業員および雇用主の貢献度と共にメンバーレベルの保険料を表示します。顧客はすぐに登録することも、後で登録できるように選択内容を保存することもできます。

対象:この変更は、Insurance Industries 管理パッケージと Insurance Industries Extension 管理パッケージが付属する Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。

方法: セルフ登録には、次の新しい拡張サービスを使用します。