Agenten tijd besparen door zelfregistratie van klanten te gebruiken

Op basis van de contract- en ledengroepsklasse kunt u klanten een of meer in aanmerking komende plannen laten weergeven en selecteren, samen met optionele dekkingen, en vervolgens beoordelen en inschrijven. Toon de premie op lidniveau samen met de bijdragen van werknemers en werkgevers voor een polis voordat u zich registreert. Klanten kunnen zich meteen inschrijven of de selecties opslaan om zich later in te schrijven.

Waar: Deze wijziging is van toepassing op Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited editions met het beheerde pakket Insurance Industries en het beheerde pakket Insurance Industries Extension.

Hoe: Gebruik deze nieuwe en uitgebreide services voor zelfregistratie:

• InsCensusServiceStd:getMembers
• InsCensusServiceStd:getMembersWithPlans
• InsEnrollmentService:getRatedGroupProducts
• InsGroupClassService:GetGroupClassesByContract
• InsEnrollmentService:enrollFamily

ZIE OOK

Uzelf en uw gezinsleden registreren voor geselecteerde plannen