Selvbetjening

Kundefællesskabsbrugere starter serviceprocesser direkte fra en selvbetjeningsportal, f.eks. Forsikringsklientportalen. Når du stiller serviceprocesserne til rådighed med en selvbetjeningsportal, kan dine kunder rejse serviceprocesanmodninger, når de vil, hvor de vil.

• Konfigurer selvbetjening for forsikringsserviceproces
  Konfigurer de forsikringsserviceprocesser, der er bygget på forhånd, for selvbetjening, så kundefællesskabsbrugere kan starte serviceprocesser direkte fra en selvbetjeningsportal, f.eks. Forsikringsklientportalen.
• Customer Community-brugerprofil
  Hvis du vil kontrollere adgang til Financial Services Cloud-funktioner, skal du oprette en profil for portalbrugere med de rette tilladelser ved at duplikere en fællesskabsbrugerprofil.
• Tildel tilladelsessæt til portalbrugere
  Opret og tildel tilladelsessæt til dine portalbrugere for at tildele den licens og de tilladelser, de har brug for for at få adgang til Forsikringsklientportalen og de forsikringsserviceprocesser, der er bygget på forhånd.
• Konfiguration af forsikringsklientportal
  Opret en oplevelseslokalitet ved at bruge skabelonen Financial Services Client Portal (Klientportal for finansielle tjenester) til at give dine kunder adgang til de forsikringsserviceprocesser, der er bygget på forhånd.
• Portalbrugeroprettelse
  Opret portalbrugere for at få adgang til Forsikringsklientportalen.
• Konfigurer sikkerhed på feltniveau
  Giv dine portalbrugere adgang til de felter, de har brug for til at bruge de forsikringsserviceprocesser, der er bygget på forhånd, på Forsikringsklientportalen.
• Angiv tilladelser på objektniveau
  Tildel dine portalbrugere de objekttilladelser, der er påkrævet for at oprette serviceanmodninger for forsikringsserviceprocesser i Forsikringsklientportalen.
• Opsæt delingssæt
  Opret et delingssæt for at give dine forsikringsklientportalbrugere adgang til de registreringer, der er relevante for brug af forsikringsserviceprocesserne. Et delingssæt giver portalbrugere adgang til en registrering, der er tilknyttet en konto eller kontakt, der matcher brugerens konto eller kontakt. Tildel adgang til registreringer gennem adgangstilknytning, som definerer adgang for hvert objekt i delingssættet.
• Gør forsikringstjenesteprocesser synlige for dine portalbrugere
  Vis handlingerne for at starte de forsikringsserviceprocesser, der er bygget på forhånd, på forsikringsklientportalen, så dine kundefællesskabsbrugere nemt kan oprette serviceanmodninger uden at kontakte dine serviceagenter.