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Self-Service
Kunden-Community-Benutzer initiieren Serviceprozesse direkt über ein Self-Service-Portal, beispielsweise das Kundenportal für Versicherungen. Wenn Sie die Serviceprozesse mit einem Self-Service-Portal zur Verfügung stellen, können Ihre Kunden jederzeit und überall Serviceprozessanforderungen stellen.
- Konfigurieren des Self-Service-Prozesses für Versicherungen
Konfigurieren Sie die vordefinierten Versicherungsserviceprozesse für Self-Service, damit Kunden-Community-Benutzer Serviceprozesse direkt über ein Self-Service-Portal wie das Portal für Versicherungskunden initiieren können. - Kunden-Community-Benutzerprofil
Wenn Sie den Zugriff auf die Financial Services Cloud-Funktionen steuern möchten, erstellen Sie ein Profil für Portalbenutzer mit den entsprechenden Berechtigungen, indem Sie ein Community-Benutzerprofil duplizieren. - Zuweisen von Berechtigungssätzen zu Portalbenutzern
Erstellen Sie Berechtigungssätze und weisen Sie sie Ihren Portalbenutzern zu, um ihnen die Lizenz und die Berechtigungen zu erteilen, die sie für den Zugriff auf das Portal für Versicherungskunden und die vordefinierten Versicherungsserviceprozesse benötigen. - Konfiguration des Portals für Versicherungskunden
Erstellen Sie eine Experience-Site, indem Sie die Vorlage "Kundenportal für Finanzdienste" verwenden, um Ihren Kunden Zugriff auf die vordefinierten Prozesse für Versicherungsservices zu erteilen. - Erstellung von Portalbenutzern
Erstellen Sie Portalbenutzer für den Zugriff auf das Portal für Versicherungskunden. - Konfigurieren der Feldebenensicherheit
Erteilen Sie Ihren Portalbenutzern Zugriff auf die Felder, die sie für die Verwendung der vordefinierten Versicherungsserviceprozesse im Versicherungskundenportal benötigen. - Angeben von Berechtigungen auf Objektebene
Erteilen Sie Ihren Portalbenutzern die Objektberechtigungen, die zum Erstellen von Serviceanforderungen für Versicherungsserviceprozesse im Versicherungskundenportal erforderlich sind. - Einrichten von Freigabesets
Erstellen Sie ein Freigabeset, um Ihren Kundenportal-Benutzern Zugriff auf die Datensätze zu erteilen, die für die Verwendung der Versicherungsserviceprozesse relevant sind. Ein Freigabeset gewährt Portalbenutzern Zugriff auf einen Datensatz, der einem Account oder Kontakt zugeordnet ist, der mit dem Account oder Kontakt des Benutzers übereinstimmt. Gewähren Sie Zugriff auf Datensätze über die Zugriffszuordnung, die den Zugriff für jedes Objekt im Freigabeset definiert. - Sichtbarkeit der Versicherungsserviceprozesse für Ihre Portalbenutzer
Zeigen Sie die Aktionen zum Starten der vordefinierten Versicherungsserviceprozesse im Portal für Versicherungskunden an, damit Ihre Kunden-Community-Benutzer ohne Weiteres Serviceanforderungen erstellen können, ohne Ihre Serviceagenten zu kontaktieren.
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