Autoservicio

Los usuarios de la comunidad de clientes inician procesos de servicio directamente desde un portal de autoservicio, como el Portal de clientes de seguros. Cuando hace que los procesos de servicio estén disponibles con un portal de autoservicio, sus clientes pueden elevar solicitudes de procesos de servicio en cualquier momento y desde cualquier lugar.

• Configurar el proceso de autoservicio para el servicio de seguros
  Configure los procesos de servicio de seguros preintegrados para el autoservicio de modo que los usuarios de la comunidad de clientes puedan iniciar procesos de servicio directamente desde un portal de autoservicio, como el Portal de clientes de seguros.
• Perfil de usuario de comunidad de clientes
  Para controlar el acceso a las funciones de Financial Services Cloud, cree un perfil para usuarios de portal con los permisos apropiados duplicando un perfil de usuario de comunidad.
• Asignar conjuntos de permisos a usuarios del portal
  Cree y asigne conjuntos de permisos a los usuarios de su portal para otorgar la licencia y los permisos que requieren para acceder al Portal de clientes de seguros y los procesos de servicio de seguros preintegrados.
• Configuración del portal de clientes de seguros
  Cree un sitio de experiencia utilizando la plantilla Portal de clientes de Financial Services para proporcionar a sus clientes acceso a los procesos de servicio de seguros preintegrados.
• Creación de usuarios de portal
  Cree usuarios del portal para acceder al Portal de clientes de seguros.
• Configurar la seguridad a nivel de campo
  Proporcione a los usuarios de su portal acceso a los campos que necesitan para utilizar los procesos de servicio de seguros preintegrados en el Portal de clientes de seguros.
• Especificar permisos a nivel de objeto
  Otorgue a los usuarios de su portal los permisos de objeto requeridos para crear solicitudes de servicio para procesos de servicio de seguros en el Portal de clientes de seguros.
• Configurar conjuntos de colaboración
  Cree un conjunto de colaboración para proporcionar a sus usuarios del Portal de clientes de seguros acceso a los registros relevantes para el uso de los procesos de servicio de seguros. Un conjunto de colaboración otorga a los usuarios del portal acceso a un registro asociado con una cuenta o un contacto que coincide con la cuenta o el contacto del usuario. Otorgue acceso a registros a través de la asignación de acceso, que define el acceso para cada objeto en el conjunto de colaboración.
• Hacer que los procesos de servicio de seguros sean visibles para los usuarios de su portal
  Muestre las acciones para iniciar los procesos de servicio de seguros preintegrados en el Portal de clientes de seguros de modo que los usuarios de su comunidad de clientes puedan crear fácilmente solicitudes de servicio sin ponerse en contacto con sus agentes de servicio.