Self-Service

Asiakasyhteisöjen käyttäjät käynnistävät palveluprosesseja suoraan itsepalveluportaalista, kuten Vakuutusten asiakasportaalista. Kun sallit palveluprosessien käytön itsepalveluportaalissa, asiakkaasi voivat lähettää palveluprosessien pyyntöjä milloin tahansa ja mistä tahansa.

• Itsepalvelun määrittäminen vakuutuspalveluprosessille
  Määritä käyttövalmiit vakuutuspalveluprosessit itsepalvelua varten, jotta asiakasyhteisön käyttäjät voivat käynnistää palveluprosesseja suoraan itsepalveluportaalista, kuten Vakuutusten asiakasportaalista.
• Customer Community -käyttäjäprofiili
  Jos haluat hallita Financial Services Cloud -ominaisuuksien käyttöoikeuksia, luo profiili portaalikäyttäjille, joilla on asiaankuuluvat käyttöoikeudet, kloonaamalla yhteisön käyttäjäprofiili.
• Käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen portaalikäyttäjille
  Luo ja kohdista portaalikäyttäjillesi käyttöoikeusjoukkoja myöntääksesi heille lisenssin ja käyttöoikeudet, joita he tarvitsevat Vakuutusten asiakasportaalin ja käyttövalmiiden vakuutuspalveluiden prosessien käyttämiseen.
• Vakuutusasiakasportaalin kokoonpano
  Luo Experience-sivusto käyttämällä Financial Services Client Portal -mallia tarjotaksesi asiakkaillesi käyttöoikeuden käyttövalmiisiin vakuutuspalveluiden prosesseihin.
• Portaalikäyttäjien luominen
  Luo portaalikäyttäjiä käyttääksesi Vakuutusten asiakasportaalia.
• Kenttätason suojauksen määrittäminen
  Salli portaalikäyttäjiesi käyttää kenttiä, joita he tarvitsevat käyttääkseen vakuutuspalveluiden käyttövalmiita prosesseja Vakuutusten asiakasportaalissa.
• Objektitason käyttöoikeuksien määrittäminen
  Myönnä portaalikäyttäjillesi objektien käyttöoikeudet, jotka tarvitaan vakuutuspalveluiden prosessien palvelupyyntöjen luomiseen Vakuutusten asiakasportaalissa.
• Jakojoukkojen määrittäminen
  Luo jakojoukko, joka sallii Vakuutusten asiakasportaalin käyttäjien käyttää tietueita, jotka ovat tärkeitä vakuutuspalveluiden prosessien käyttämiseksi. Jakojoukko myöntää portaalikäyttäjille käyttöoikeuden tiliin tai yhteyshenkilöön liittyvään tietueeseen, joka vastaa käyttäjän tiliä tai yhteyshenkilöä. Myönnä tietueiden käyttöoikeudet käyttöoikeuksien kartoituksen avulla, joka määrittää jakojoukon jokaisen objektin käyttöoikeudet.
• Vakuutuspalveluiden prosessien näyttäminen portaalikäyttäjillesi
  Näytä toiminnot, joilla voit käynnistää käyttövalmiit vakuutuspalveluprosessit Vakuutusasiakasportaalissa, jotta asiakasyhteisösi käyttäjät voivat luoda palvelupyyntöjä helposti ottamatta yhteyttä palveluagentteihisi.