Libre-Service

Les utilisateurs de communauté de clients initient des processus de service directement depuis un portail en libre-service, tel que le portail client Assurance. Lorsque vous rendez les processus de service disponibles avec un portail en libre-service, vos clients peuvent soumettre des demandes de processus de service à tout moment, où qu'ils soient.

• Configuration du processus de libre-service pour Insurance Service
  Configurez les processus de service d'assurance prédéfinis pour le libre-service afin de permettre aux utilisateurs de communauté de clients d'initier des processus de service directement depuis un portail en libre-service, tel que le portail client d'assurance.
• Profil utilisateur Customer Community
  Pour contrôler l'accès aux fonctionnalités de Financial Services Cloud, créez un profil pour les utilisateurs du portail qui disposent des autorisations appropriées en clonant un profil utilisateur de communauté.
• Attribution d'ensembles d'autorisations aux utilisateurs du portail
  Créez et attribuez des ensembles d'autorisations aux utilisateurs de votre portail pour leur accorder la licence et les autorisations requises pour accéder au portail client d'assurance et aux processus de service d'assurance prédéfinis.
• Configuration du portail client Assurance
  Créez un site Experience en utilisant le modèle Portail client des services financiers pour accorder à vos clients l'accès aux processus de service d'assurance prédéfinis.
• Création d'utilisateurs de portail
  Créez des utilisateurs de portail pour accéder au portail client Assurance.
• Configuration de la sécurité au niveau du champ
  Accordez aux utilisateurs de votre portail l'accès aux champs dont ils ont besoin pour utiliser les processus de service d'assurance prédéfinis dans le portail client d'assurance.
• Spécification d'autorisations au niveau de l'objet
  Accordez aux utilisateurs de votre portail les autorisations d'objet requises pour créer des demandes de service pour des processus de service d'assurance dans le portail client d'assurance.
• Configuration d'ensembles de partage
  Créez un ensemble de partage pour accorder aux utilisateurs de votre portail client d'assurance l'accès aux enregistrements pertinents pour l'utilisation des processus de service d'assurance. Un ensemble de partage accorde aux utilisateurs du portail l'accès à un enregistrement associé à un compte ou à un contact qui correspond au compte ou au contact de l'utilisateur. Accordez l'accès aux enregistrements via le mappage d'accès, qui définit l'accès pour chaque objet de l'ensemble de partage.
• Visibilité des processus de service d'assurance pour les utilisateurs de votre portail
  Affichez les actions de lancement des processus de service d'assurance prédéfinis dans le portail client d'assurance afin de permettre aux utilisateurs de votre communauté de clients de créer aisément des demandes de service sans contacter vos agents de service.