Self-Service

Gli utenti della comunità di clienti avviano i processi di assistenza direttamente da un portale self-service, ad esempio il Portale Clienti assicurazioni. Quando si rendono disponibili i processi di assistenza con un portale self-service, i clienti possono inviare richieste di processi di assistenza in qualsiasi momento e da qualsiasi posizione.

• Configurazione del processo Self-Service per Insurance Service
  Configurare i processi di assistenza assicurativa predefiniti per il self-service in modo che gli utenti della comunità di clienti possano avviare i processi di assistenza direttamente da un portale self-service, ad esempio il Portale Clienti assicurazioni.
• Profilo utente Customer Community
  Per controllare l'accesso alle funzioni di Financial Services Cloud, creare un profilo per gli utenti del portale con le autorizzazioni appropriate clonando il profilo utente di una comunità.
• Assegnazione di insiemi di autorizzazioni agli utenti del portale
  Creare e assegnare insiemi di autorizzazioni agli utenti del portale per concedere la licenza e le autorizzazioni necessarie per accedere al Portale Clienti assicurazioni e ai processi di servizio assicurativo predefiniti.
• Configurazione del Portale Clienti Assicurazioni
  Creare un sito Experience utilizzando il modello Financial Services Client Portal (Portale Clienti Financial Services) per consentire ai clienti di accedere ai processi di servizio assicurativo predefiniti.
• Creazione di utenti portale
  Creare utenti del portale per accedere al Portale Clienti assicurazioni.
• Configurazione della protezione a livello di campo
  Concedere agli utenti del portale l'accesso ai campi necessari per utilizzare i processi di servizio assicurativo predefiniti nel Portale Clienti assicurazioni.
• Specifica delle autorizzazioni a livello di oggetto
  Concedere agli utenti del portale le autorizzazioni oggetto necessarie per creare richieste di servizio per i processi di servizio assicurativo nel Portale Clienti assicurazioni.
• Impostazione degli insiemi di condivisione
  Creare un insieme di condivisione per consentire agli utenti del Portale Clienti assicurazioni di accedere ai record pertinenti per l'utilizzo dei processi di servizio assicurativo. Un insieme di condivisione consente agli utenti del portale di accedere a un record associato a un account o a un referente corrispondente all'account o al referente dell'utente. Concedere l'accesso ai record tramite la mappatura dell'accesso, che definisce l'accesso per ogni oggetto nell'insieme di condivisione.
• Rendere i processi di servizio assicurativo visibili agli utenti del portale
  Mostrare le azioni per avviare i processi di assistenza assicurativa predefiniti nel Portale Clienti assicurazioni in modo che gli utenti della comunità di clienti possano creare facilmente richieste di assistenza senza contattare gli agenti dell'assistenza.