セルフサービス

カスタマーコミュニティユーザーは、保険クライアントポータルなどのセルフサービスポータルから直接サービスプロセスを開始します。セルフサービスポータルでサービスプロセスを利用できるようにすると、顧客はいつでもどこからでもサービスプロセス要求を実行できます。

• 保険サービスのセルフサービスプロセスの設定
  セルフサービスの事前作成済み保険サービスプロセスを設定して、カスタマーコミュニティユーザーが保険クライアントポータルなどのセルフサービスポータルから直接サービスプロセスを開始できるようにします。
• カスタマーコミュニティユーザープロファイル
  Financial Services Cloud 機能へのアクセスを制御するには、コミュニティユーザープロファイルをコピーして、適切な権限を持つポータルユーザーのプロファイルを作成します。
• ポータルユーザーへの権限セットの割り当て
  権限セットを作成してポータルユーザーに割り当て、保険クライアントポータルおよび事前作成済み保険サービスプロセスへのアクセスに必要なライセンスと権限を付与します。
• Insurance Client Portal Configuration (保険クライアントポータル設定)
  金融サービスクライアントポータルテンプレートを使用してエクスペリエンスサイトを作成し、顧客が事前作成済み保険サービスプロセスにアクセスできるようにします。
• ポータルユーザーの作成
  保険クライアントポータルにアクセスするためのポータルユーザーを作成します。
• 項目レベルセキュリティの設定
  保険クライアントポータルで事前作成済み保険サービスプロセスを使用するために必要な項目へのアクセス権をポータルユーザーに付与します。
• オブジェクトレベルの権限の指定
  保険クライアントポータルで保険サービスプロセスのサービス要請を作成するために必要なオブジェクト権限をポータルユーザーに付与します。
• 共有セットの設定
  共有セットを作成して、保険サービスプロセスの使用に関連するレコードへのアクセス権を保険クライアントポータルユーザーに付与します。共有セットにより、ポータルユーザーは、ユーザーの取引先または取引先責任者に一致する取引先または取引先責任者に関連付けられたレコードにアクセスできます。共有セットの各オブジェクトのアクセス権を定義するアクセスマッピングを使用して、レコードへのアクセス権を付与します。
• 保険サービスプロセスをポータルユーザーに表示
  保険クライアントポータルで事前作成済み保険サービスプロセスを起動するアクションを表示することで、カスタマーコミュニティユーザーはサービスエージェントに連絡することなく簡単にサービス要請を作成できます。