셀프 서비스

고객 커뮤니티 사용자는 보험 클라이언트 포털과 같은 셀프 서비스 포털에서 직접 서비스 프로세스를 시작합니다. 셀프 서비스 포털에서 서비스 프로세스를 사용할 수 있도록 지정하면 고객이 언제 어디서나 서비스 프로세스 요청을 제기할 수 있습니다.

• 보험 서비스 프로세스에 대한 셀프 서비스 구성
  고객 커뮤니티 사용자가 보험 클라이언트 포털과 같은 셀프 서비스 포털에서 직접 서비스 프로세스를 시작할 수 있도록 셀프 서비스에 대해 사전 구축된 보험 서비스 프로세스를 구성합니다.
• Customer Community 사용자 프로필
  Financial Services Cloud 기능에 대한 액세스를 제어하려면 커뮤니티 사용자 프로필을 복제하여 적절한 권한이 있는 포털 사용자 프로필을 만듭니다.
• 포털 사용자에게 권한 집합 할당
  포털 사용자에게 권한 집합을 만들고 할당하여 보험 클라이언트 포털 및 사전 구축된 보험 서비스 프로세스에 액세스하는 데 필요한 라이센스 및 권한을 부여합니다.
• 보험 클라이언트 포털 구성
  금융 서비스 클라이언트 포털 템플릿을 사용하여 환경 사이트를 만들어 고객에게 사전 구축된 보험 서비스 프로세스에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
• 포털 사용자 만들기
  포털 사용자를 만들어 보험 클라이언트 포털에 액세스합니다.
• 필드 수준 보안 구성
  포털 사용자에게 보험 클라이언트 포털에서 사전 구축된 보험 서비스 프로세스를 사용하기 위해 필요한 필드에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
• 개체 수준 권한 지정
  포털 사용자에게 보험 클라이언트 포털에서 보험 서비스 프로세스에 대한 서비스 요청을 만들기 위해 필요한 개체 권한을 부여합니다.
• 공유 집합 설정
  공유 집합을 만들어 보험 클라이언트 포털 사용자에게 보험 서비스 프로세스 사용과 관련된 레코드에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 공유 집합은 포털 사용자에게 사용자의 계정 또는 연락처와 일치하는 계정 또는 연락처와 연결된 레코드에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 공유 집합의 각 개체에 대한 액세스를 정의하는 액세스 매핑을 통해 레코드에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
• 포털 사용자에게 보험 서비스 프로세스 표시
  고객 커뮤니티 사용자가 서비스 에이전트에 문의하지 않고도 쉽게 서비스 요청을 만들 수 있도록 보험 클라이언트 포털에서 사전 구축된 보험 서비스 프로세스를 시작하는 작업을 표시합니다.