Selfservice

Klantcommunitygebruikers starten serviceprocessen rechtstreeks vanuit een selfserviceportal, zoals de Verzekeringsklantportal. Wanneer u de serviceprocessen beschikbaar maakt met een selfserviceportal, kunnen uw klanten altijd en overal serviceprocesaanvragen indienen.

• Selfservice configureren voor verzekeringsserviceproces
  Configureer de vooraf samengestelde verzekeringsserviceprocessen voor selfservice zodat klantcommunitygebruikers serviceprocessen rechtstreeks vanuit een selfserviceportal, zoals de Insurance Client Portal, kunnen starten.
• Customer Community-gebruikersprofiel
  Als u toegang tot de Financial Services Cloud-voorzieningen wilt bepalen, maakt u een profiel voor portalgebruikers met de juiste machtigingen door een communitygebruikersprofiel te klonen.
• Machtigingensets toewijzen aan portalgebruikers
  Maak machtigingensets en wijs deze toe aan uw portalgebruikers om de licentie en machtigingen te verlenen die ze nodig hebben voor toegang tot de Insurance Client Portal en de vooraf samengestelde verzekeringsserviceprocessen.
• Portalconfiguratie voor verzekeringscliënten
  Maak een Experience-site met behulp van de Financial Services Client Portal-sjabloon om uw klanten toegang te geven tot de vooraf samengestelde verzekeringsserviceprocessen.
• Portalgebruikers maken
  Maak portalgebruikers voor toegang tot de portal Verzekeringsklant.
• Beveiliging op veldniveau configureren
  Geef uw portalgebruikers toegang tot de velden die ze nodig hebben voor het gebruik van de vooraf samengestelde verzekeringsserviceprocessen in de Insurance Client Portal.
• Machtigingen op objectniveau opgeven
  Verleen uw portalgebruikers de objectmachtigingen die vereist zijn om serviceaanvragen te maken voor verzekeringsserviceprocessen in de Insurance Client Portal.
• Sets voor delen instellen
  Maak een set voor delen om uw Verzekeringsklantportalgebruikers toegang te geven tot de records die relevant zijn voor het gebruik van de verzekeringsserviceprocessen. Een set voor delen verleent portalgebruikers toegang tot een record die is gekoppeld aan een account of contactpersoon die overeenkomt met de account of contactpersoon van de gebruiker. Verleen toegang tot records door middel van toegangstoewijzing, die toegang definieert voor elk object in de set voor delen.
• De verzekeringsserviceprocessen zichtbaar maken voor uw portalgebruikers
  Toon de acties om de vooraf samengestelde verzekeringsserviceprocessen te starten op de Insurance Client Portal, zodat uw klantcommunitygebruikers gemakkelijk serviceaanvragen kunnen maken zonder contact op te nemen met uw serviceagenten.