Selvbetjening

Kundefellesskapsbrukere starter tjenesteprosesser direkte fra en selvbetjeningsportal, som Forsikringsklientportal. Når du gjør tjenesteprosessene tilgjengelig med en selvbetjeningsportal, kan kundene sende forespørsler om tjenesteprosesser når som helst, fra hvor som helst.

• Konfigurere selvbetjening for Forsikringstjenesteprosess
  Konfigurer de forhåndsbygde forsikringstjenesteprosessene for selvbetjening slik at kundefellesskapsbrukere kan starte tjenesteprosesser direkte fra en selvbetjeningsportal, som Forsikringsklientportalen.
• Customer Community-brukerprofil
  For å kontrollere tilgangen til Financial Services Cloud-funksjonene oppretter du en profil for portalbrukere med de riktige tillatelsene ved å klone en fellesskapsbrukerprofil.
• Tildele tillatelsessett til portalbrukere
  Opprett og tildel tillatelsessett til portalbrukerne for å gi lisensen og tillatelsene de trenger for å få tilgang til Forsikringsklientportal og de forhåndsbygde forsikringstjenesteprosessene.
• Konfigurasjon av Forsikringsklientportal
  Opprett et opplevelsesnettsted ved å bruke malen Financial Services-klientportal til å gi kundene tilgang til de forhåndsbygde forsikringstjenesteprosessene.
• Oppretting av portalbrukere
  Opprett portalbrukere for tilgang til Forsikringsklientportal.
• Konfigurere feltnivåsikkerhet
  Gi portalbrukerne tilgang til feltene de trenger for å bruke de forhåndsbygde forsikringstjenesteprosessene i Forsikringsklientportal.
• Angi tillatelser på objektnivå
  Gi portalbrukerne objekttillatelsene som kreves for å opprette tjenesteforespørsler for forsikringstjenesteprosesser i Forsikringsklientportal.
• Konfigurere delingssett
  Opprett et delingssett for å gi Forsikringsklientportal-brukere tilgang til postene som er relevante for bruk av forsikringstjenesteprosessene. Et delingssett gir portalbrukere tilgang til en post som er knyttet til en konto eller kontakt som samsvarer med brukerens konto eller kontakt. Gi tilgang til poster via tilgangstilordning, som definerer tilgang for hvert objekt i delingssettet.
• Gjøre Forsikringstjenesteprosesser synlige for portalbrukere
  Vis handlingene for å starte de forhåndsbygde forsikringstjenesteprosessene i Forsikringsklientportalen slik at kundefellesskapsbrukerne enkelt kan opprette tjenesteforespørsler uten å kontakte serviceagentene.