Autoatendimento

Os usuários da comunidade de clientes iniciam processos de serviço diretamente de um portal de autoatendimento, como o Portal do cliente de seguro. Quando você disponibiliza os processos de serviço com um portal de autoatendimento, seus clientes podem gerar solicitações de processo de serviço a qualquer momento e de qualquer lugar.

• Configurar o autoatendimento para processo de serviço de seguro
  Configure os processos de serviço de seguro predefinidos para autoatendimento para que os usuários da comunidade de clientes possam iniciar processos de serviço diretamente de um portal de autoatendimento, como o Portal do cliente de seguro.
• Perfil de usuário da Comunidade de clientes
  Para controlar o acesso aos recursos do Financial Services Cloud, crie um perfil para usuários do portal com as permissões adequadas clonando um perfil de usuário da comunidade.
• Atribuir conjuntos de permissões a usuários do portal
  Crie e atribua conjuntos de permissões aos usuários do portal para conceder a licença e as permissões necessárias para acessar o Portal do cliente de seguro e os processos de serviço de seguro predefinidos.
• Configuração do portal do cliente de seguro
  Crie um site da experiência usando o modelo Portal de clientes de Serviços financeiros para dar aos clientes acesso aos processos de serviço de seguro predefinidos.
• Criação de usuários do portal
  Crie usuários do portal para acessar o Portal do cliente de seguro.
• Configurar segurança em nível de campo
  Dê aos usuários do portal acesso aos campos de que eles precisam para usar os processos de serviço de seguro predefinidos no Portal do cliente de seguro.
• Especificar permissões no nível do objeto
  Conceda aos usuários do portal as permissões de objeto necessárias para criar solicitações de serviço para processos de serviço de seguro no Portal do cliente de seguro.
• Configurar conjuntos de compartilhamento
  Crie um conjunto de compartilhamento para dar aos usuários do Portal de clientes de seguro acesso aos registros relevantes para usar os processos de serviço de seguro. Um conjunto de compartilhamento concede aos usuários do portal acesso a um registro associado a uma conta ou contato que corresponda à conta ou contato do usuário. Conceda acesso a registros por meio do mapeamento de acesso, que define o acesso para cada objeto no conjunto de compartilhamento.
• Torne os processos de serviço de seguro visíveis aos usuários do portal
  Mostre as ações para iniciar os processos de serviço de seguro predefinidos no Portal do cliente de seguro para que os usuários da sua comunidade de clientes possam facilmente criar solicitações de serviço sem contatar seus agentes de serviço.