Самообслуживание

Пользователи клиентского сообщества инициируют процессы обслуживания напрямую на портале самообслуживания, например, на клиентском портале страхования. Когда вы предоставляете доступ к процессам обслуживания посредством портала самообслуживания, ваши клиенты могут отправлять запросы процессов обслуживания в любое время и из любого места.

• Настройка процесса самообслуживания для страхового обслуживания
  Настройте готовые процессы страхового обслуживания для самообслуживания, чтобы пользователи клиентского сообщества могли инициировать процессы обслуживания напрямую на портале самообслуживания, например, на клиентском портале страхования.
• Профиль пользователя Customer Community
  Чтобы контролировать доступ к функциям Financial Services Cloud, создайте профиль для пользователей портала с соответствующими полномочиями, клонировав профиль пользователя сообщества.
• Назначение наборов полномочий пользователям портала
  Создайте и назначьте наборы полномочий пользователям портала для предоставления лицензии и полномочий, необходимых для доступа к клиентскому страховому порталу и готовым процессам страхового обслуживания.
• Конфигурация клиентского портала страхования
  Создайте сайт взаимодействий, используя шаблон клиентского портала финансовых услуг, чтобы предоставить клиентам доступ к готовым процессам страхового обслуживания.
• Создание пользователей портала
  Создайте пользователей портала для доступа к клиентскому порталу страхования.
• Настройка безопасности поля
  Предоставьте пользователям портала доступ к полям, необходимым для использования готовых процессов страхового обслуживания на клиентском портале страхования.
• Определение полномочий объекта
  Предоставьте пользователям портала полномочия объекта, необходимые для создания запросов на обслуживание для процессов страхового обслуживания на клиентском портале страхования.
• Настройка наборов общего доступа
  Создайте набор общего доступа, чтобы предоставить пользователям клиентского портала страхования доступ к записям, актуальным для использования процессов страхового обслуживания. Набор общего доступа предоставляет пользователям портала доступ к записи, связанной с организацией или контактом, который соответствует организации или контакту пользователя. Предоставьте доступ к записям посредством соотнесения доступа, которое определяет доступ для каждого объекта в наборе общего доступа.
• Предоставление пользователям портала доступа к процессам страхового обслуживания
  Покажите действия по запуску готовых процессов страхового обслуживания на клиентском страховом портале, чтобы пользователи клиентского сообщества могли легко создавать запросы на обслуживание без обращения к агентам службы поддержки.