Självbetjäning

Kunddiskussionsgruppanvändare inleder serviceprocesser direkt från en självbetjäningsportal, till exempel Insurance Client Portal. När du gör serviceprocesserna tillgängliga med en självbetjäningsportal kan dina kunder göra serviceprocessbegäranden när som helst, var som helst.

• Konfigurera självbetjäning för försäkringsserviceprocess
  Konfigurera de färdigbyggda försäkringsserviceprocesserna för självbetjäning så att kunders diskussionsgruppanvändare kan inleda serviceprocesser direkt från en självbetjäningsportal, till exempel Insurance Client Portal.
• Användarprofil för kunddiskussionsgrupp
  För att styra åtkomst till Financial Services Cloud-funktioner, skapa en profil för portalanvändare med lämpliga behörigheter genom att klona en diskussionsgruppanvändarprofil.
• Tilldela behörighetsuppsättningar till portalanvändare
  Skapa och tilldela behörighetsuppsättningar till dina portalanvändare för att bevilja den licens och behörigheter som de behöver för att komma åt Insurance Client Portal och de färdigbyggda försäkringstjänstprocesserna.
• Konfiguration av Insurance Client Portal
  Skapa en upplevelsewebbplats genom att använda mallen Financial Services Client Portal för att ge dina kunder åtkomst till de färdigbyggda försäkringsserviceprocesserna.
• Skapa portalanvändare
  Skapa portalanvändare för åtkomst till Insurance Client Portal.
• Konfigurera fältnivåsäkerhet
  Ge dina portalanvändare åtkomst till de fält de behöver för att använda de färdigbyggda försäkringstjänstprocesserna i Insurance Client Portal.
• Specificera objektnivåbehörigheter
  Ge dina portalanvändare de objektbehörigheter som behövs för att skapa servicebegäranden för försäkringsserviceprocesser i Insurance Client Portal.
• Konfigurera delningsuppsättningar
  Skapa en delningsuppsättning för att ge dina Insurance Client Portal-användare åtkomst till de poster som är relevanta för att använda försäkringstjänstprocesserna. En delningsuppsättning ger portalanvändare åtkomst till en post som är associerad med ett konto eller en kontakt som matchar användarens konto eller kontakt. Bevilja åtkomst till poster genom åtkomstmappning, vilket definierar åtkomst för varje objekt i delningsuppsättningen.
• Gör försäkringstjänstprocesserna synliga för dina portalanvändare
  Visa åtgärderna för att starta de färdigbyggda försäkringsserviceprocesserna på Insurance Client Portal så att dina kunddiskussionsgruppanvändare enkelt kan skapa servicebegäranden utan att kontakta dina serviceagenter.