自助

客户社区用户直接从自助入口网站启动服务流程，例如保险客户入口网站。在您将服务流程与自助入口网站一起使用时，客户可以随时从任何地方提出服务流程请求。

• 配置保险服务自助流程
  为自助服务配置预构建的保险服务流程，以便客户社区用户可以直接从自助入口网站（例如保险客户入口网站）启动服务流程。
• 客户社区用户简档
  要控制对 Financial Services Cloud 功能的访问权限，请通过复制社区用户简档为具有适当权限的入口网站用户创建简档。
• 将权限集分配到入口网站用户
  创建权限集并将其分配到入口网站用户，以授予访问保险客户入口网站和预构建保险服务流程所需的许可证和权限。
• 保险客户入口网站配置
  通过使用金融服务客户入口网站模板创建体验站点，以授予客户对预构建保险服务流程的访问权限。
• 入口网站用户创建
  创建入口网站用户，以访问保险客户入口网站。
• 配置字段级安全性
  授予入口网站用户访问使用保险客户入口网站上预构建的保险服务流程所需的字段的权限。
• 指定对象级权限
  授予入口网站用户所需的对象权限，以在保险客户入口网站中为保险服务流程创建服务请求。
• 设置共享集
  创建共享集，以授予保险客户入口网站用户访问与使用保险服务流程相关的记录的权限。共享集授予入口网站用户访问与用户的客户或联系人匹配的客户或联系人关联的记录的权限。通过访问权限映射授予对记录的访问权限，该映射定义了共享集中每个对象的访问权限。
• 使入口网站用户可以看到保险服务流程
  在保险客户入口网站上显示启动预构建保险服务流程的操作，以便客户社区用户可以轻松创建服务请求，而无需联系服务客服人员。