自助式服務

客戶社群使用者可直接從自助式服務入口網頁 (例如 Insurance Client Portal) 起始服務流程。當您透過自助式服務入口網頁提供服務流程時,您的客戶可以隨時隨地提出服務流程要求。

• 設定保險服務流程的自助式服務
  針對自助式服務設定預先建置的保險服務流程,讓客戶社群使用者可以直接從自助式服務入口網頁起始服務流程,例如「保險用戶端入口網頁」。
• Customer Community 使用者設定檔
  若要控制 Financial Services Cloud 功能的存取權,請透過複製社群使用者設定檔,為擁有適當權限的入口網頁使用者建立設定檔。
• 將權限集指派給入口網頁使用者
  建立權限集並指派給入口網頁使用者,以授與其存取「保險用戶端入口網頁」和預先建立的保險服務流程所需的授權和權限。
• 保險用戶端入口網頁組態
  使用「財務服務用戶端入口網頁」範本建立體驗網站,讓您的客戶能夠存取預先建立的保險服務流程。
• 入口網頁使用者建立
  建立入口網頁使用者以存取「保險用戶端入口網頁」。
• 設定欄位級安全性
  為您的入口網頁使用者提供使用「保險用戶端入口網頁」上預先建立保險服務流程所需欄位的存取權。
• 指定物件級權限
  授與入口網頁使用者在「保險用戶端入口網頁」中為保險服務流程建立服務要求所需的物件權限。
• 設定共用集
  建立共用集,讓您的「保險用戶端入口網頁」使用者存取與使用保險服務流程相關的記錄。共用集會授與入口網頁使用者與符合使用者帳戶或連絡人之帳戶或連絡人相關聯記錄的存取權。透過存取對應授與記錄的存取權,此對應會定義共用集中每個物件的存取權。
• 讓入口網頁使用者可以看見保險服務流程
  在「保險用戶端入口網頁」上顯示啟動預先建立保險服務流程的動作,讓您的客戶社群使用者無須連絡您的服務工作人員即可輕鬆建立服務要求。