Loading
保險
設定主要孫系受保對象或受保項目

設定主要孫系受保對象或受保項目

某些報價需要主要的孫系受保項目或受保者。您可以設定主要的投保項目或投保人,為您的客戶提供正確的涵蓋範圍。

  1. 在受保項目上,按一下孫系受保者或受保項目的名稱。
  2. 選取「設定為主要」。
    星號會顯示在您剛才選取為主要的受保項目或受保方名稱旁邊 (並從先前的主要項目中消失)。
 
正在載入
Salesforce Help | Article