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Establecer alertas de registros
Las alertas de registros ayudan a sus representantes de servicio al cliente y gestores de cuentas a mantenerse al tanto de los cambios relacionados con sus clientes de seguros. Por ejemplo, cuando la póliza de un cliente debe renovarse, un representante de servicio al cliente puede ayudar al cliente con el proceso de renovación. Los agentes pueden suspender alertas para más adelante y descartarlas.
Las alertas de registros ayudan a los representantes de servicio al cliente a tener un mejor control de los cambios relacionados con pólizas de seguros y reclamaciones. Desde la notificación de alerta en la Consola de agente de seguros, pueden ir directamente a la póliza relacionada y el registro de reclamación para un servicio más eficiente de problemas de clientes.
Consola de agente de seguros tiene estos flujos preconfigurados para crear o actualizar alertas de registros:
| Nombre de flujo | Objetivo |
|---|---|
| Crear alerta de registro para prima de póliza vencida | Crea o actualiza alertas de registros cuando vence una prima para una póliza. |
| Crear alerta de registro para la renovación de pólizas | Crea o actualiza alertas de registros para los registros de cuentas y pólizas asociados con una renovación de póliza. |
| Crear alertas de registros para nuevas reclamaciones | Crea alertas de registros para la cuenta y la póliza asociadas con una nueva reclamación. |
| Crear alertas de registros para reclamaciones en disputa y Crear tarea | Crea alertas de registros para los registros de reclamación, cuenta y póliza asociados con una reclamación en disputa, y crea una tarea para resolver la reclamación en disputa. |
| Crear alertas de registros para el pago de reclamaciones | Cree alertas de registros para la reclamación asociada con un nuevo resumen de pago de reclamación. |
| Crear alerta de registro para realizar un seguimiento del estado de la reclamación | Crea o actualiza alertas de registros para realizar un seguimiento del estado de una reclamación. |
| Crear o actualizar alertas de registros para la autoridad financiera de reclamación | Crea o actualiza alertas de registros cuando se actualiza el estado de pago de un detalle de pago de cobertura de reclamación. |
| Actualizar estado de reclamación | Actualiza el estado de una reclamación asociada con una tarea. |
| Actualizar alerta de registro para realizar un seguimiento del estado de reclamación programada | Actualiza alertas de registros para realizar un seguimiento del estado de una reclamación programada. |
| Suscribir reclamación | Actualiza el estado de la reclamación a Bajo evaluación. |
Los flujos del paquete se instalan como plantillas de flujo estándar. Puede duplicar una plantilla y personalizarla para que se ajuste a sus procesos comerciales.
