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Imposta avvisi record
Gli avvisi record aiutano gli agenti dell'assistenza clienti e i responsabili account a rimanere aggiornati sulle modifiche relative ai clienti assicurativi. Ad esempio, quando la polizza di un cliente deve essere rinnovata, un rappresentante dell'assistenza clienti può aiutare il cliente nel processo di rinnovo. Gli agenti possono posporre gli avvisi per un secondo momento e ignorarli.
Gli avvisi record consentono agli agenti dell'assistenza clienti di controllare meglio le modifiche relative alle polizze assicurative e alle richieste di risarcimento. Dalla notifica di avviso nella Console agente assicurativo, possono passare direttamente al record polizza e richiesta correlato per un servizio più efficiente dei problemi dei clienti.
Insurance Agent Console dispone dei seguenti flussi preconfigurati per creare o aggiornare gli avvisi record:
| Nome flusso | Scopo |
|---|---|
| Creazione di un avviso record per i premi polizza dovuti | Crea o aggiorna gli avvisi record quando è previsto un premio per una polizza. |
| Creazione di un avviso record per il rinnovo della polizza | Crea o aggiorna gli avvisi record per i record account e polizza associati a un rinnovo polizza. |
| Creazione di avvisi record per le nuove richieste | Crea avvisi record per l'account e la policy associati a una nuova richiesta. |
| Creazione di avvisi record per la richiesta in contestazione e Crea operazione | Crea avvisi record per i record richiesta, account e polizza associati a una richiesta in contestazione e crea un'operazione per risolvere la richiesta in contestazione. |
| Creazione di avvisi record per il pagamento della richiesta | Creare avvisi record per la richiesta associata a un nuovo riepilogo pagamenti della richiesta. |
| Creazione di un avviso record per tenere traccia dello stato della richiesta | Crea o aggiorna gli avvisi record per tenere traccia dello stato di una richiesta. |
| Creazione o aggiornamento di avvisi record per Claim Financial Authority | Crea o aggiorna gli avvisi record quando viene aggiornato lo stato di pagamento di un dettaglio di pagamento della copertura della richiesta. |
| Aggiornamento dello stato della richiesta | Aggiorna lo stato di una richiesta associata a un'operazione. |
| Aggiorna avviso record per tenere traccia dello stato della richiesta pianificata | Aggiorna gli avvisi record per tenere traccia dello stato di una richiesta pianificata. |
| Richiesta di sottoscrizione | Aggiorna lo stato della richiesta in Sotto valutazione. |
I flussi del pacchetto vengono installati come modelli di flusso standard. È possibile clonare un modello e personalizzarlo in base ai propri processi aziendali.
